利好消息密集催化!5G+工業(yè)互聯(lián)網在建項目年內翻倍,產業(yè)鏈上市公司梳理
數字經濟大力推進下,“5G+工業(yè)互聯(lián)網”創(chuàng)新領域正在進入發(fā)展新階段。近日,工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》提到,深入開展工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展工程,實施5G行業(yè)應用“十百千”工程,深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網”融合應用,加快5G全連接工廠建設,推動各地高質量建設工業(yè)互聯(lián)網示范區(qū)和“5G+工業(yè)互聯(lián)網”融合應用先導區(qū)。
值得注意的是,據不完全梳理,近期“5G+工業(yè)互聯(lián)網”相關利好消息不斷。
二級市場表現來看,自10月底迄今,三旺通信、中新賽克、太極股份、中科江南等工業(yè)互聯(lián)網相關個股股價均已翻倍,其中,三旺通信年內累計最大漲幅達208.59%。
招商證券11月18日研報表示,工業(yè)互聯(lián)網作為數字經濟增長關鍵動力,產業(yè)增加值持續(xù)提升。同時,工業(yè)互聯(lián)網建設在功能體系建設、融合應用發(fā)展等方面成效顯著,帶動5G、人工智能、區(qū)塊鏈等核心數字技術的創(chuàng)新融合發(fā)展。
根據《中國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)經濟發(fā)展白皮書》預計,2022年我國工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)增加值規(guī)模將達到4.45萬億元,占GDP比重將上升至3.64%。
對于與5G技術的融合,市場分析指出,依托大帶寬+高可靠/低時延+廣連接,5G網絡成為支撐工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的不二選擇,同時也是工業(yè)互聯(lián)網實現全面連接的基礎。此前《中國互聯(lián)網發(fā)展報告(2022)》顯示,2021年,我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網”在建項目超過1800個。而近日最新數據顯示,在建項目已超過4000個,年內實現翻倍增長,當前國內飛機、能源、電子等一大批國民經濟支柱產業(yè)正開展“5G+工業(yè)互聯(lián)網”創(chuàng)新實踐。
信達證券研報表示,當前5G+工業(yè)互聯(lián)網已進入落地實施階段和商用化階段,細分應用領域已涉及AR/VR、無人機等多方面,行業(yè)將迎來高景氣期。此外,西南證券高宇洋在9月18日研報中還認為,后期,5G、WiFi6等技術成熟將進一步推進工業(yè)無線發(fā)展,已是工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的確定性趨勢。
在工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)鏈中,上游主要是智能硬件設備和軟件的設備提供商,中游為互聯(lián)網平臺,下游是工業(yè)互聯(lián)網應用場景的工業(yè)企業(yè)。
據悉,三大運營商目前均在5G+工業(yè)互聯(lián)網上進行積極部署。近日,中國移動和中國電信分別表示將打造1000家5G全連接工廠,和“云網數智安”一體化的融合底座,來助力5G全連接工廠發(fā)展。中國聯(lián)通亦已將“5G+工業(yè)互聯(lián)網”和5G全連接工廠建設升級為公司戰(zhàn)略。
長城證券吳彤在研報中還認為,除了運營商積極布局,工業(yè)互聯(lián)網上下游的產業(yè)鏈協(xié)同性很強,正逐漸向產業(yè)鏈應用方向發(fā)展。吳彤分析,隨國內5G+工業(yè)互聯(lián)網體系建設逐步完備,相關公司包括積極探索5G+工業(yè)互聯(lián)網實踐的中興通訊;收購研控自動化鞏固運動控制龍頭地位的拓邦股份;高速寬帶連接模組龍頭廣和通;以及平臺層建議關注寶信軟件、數據港、奧飛數據等。
同時,民生證券11月21日研報認為,我國5G專網及工業(yè)互聯(lián)網有望加速建設,重點標的將包括,中興通訊、星網銳捷、紫光股份、菲菱科思等工業(yè)基礎網絡設備核心供應商;映翰通、三旺通信、東土科技等工業(yè)交換機/路由器產品和解決方案供應商;以及必創(chuàng)科技、四方光電、漢威科技等工業(yè)傳感器核心供應商。
其中,中興通訊在長沙工廠應用了5G+工業(yè)物聯(lián)、基于5G機器視覺的產品質量檢測、5G+AR遠程輔助指導到多個生產場景,已實現基于5G 的電子產品制造業(yè)務智能工廠的應用示范。
三旺通信作為國內較早從事工業(yè)互聯(lián)網通信技術研發(fā)的公司之一,目前產品已廣泛應用于智慧城市、礦山等多領域,22年H1公司工業(yè)無線營收同比增長125%。西南證券高宇洋預計,公司今年工業(yè)無線設備營收同比增速為112.5%。
不過,亦有專家認為,5G切入工廠生產環(huán)節(jié)中,跟個人用戶完全不同,工廠有特定的技術要求,要求上行寬帶高,下行寬帶反而要低,因此包括上下行帶寬的設計等多方面仍需要突破。
此外,亦有市場分析認為,現發(fā)展階段下,移動流量業(yè)務“增量不增收”的問題尚未解決,包括不同的平臺服務與應用場景對網絡的帶寬要求、網絡資源消耗有不同的要求,因此高昂的建設成本使許多工業(yè)互聯(lián)網企業(yè)按下暫停鍵。
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