本文即將刊載于《中國科學院院刊》2024年第1期“戰(zhàn)略與決策研究”。本文為高國力于2023年12月17日在“中國國情與發(fā)展”論壇2023年學術年會上的報告整理而成

城市是我國經(jīng)濟、政治、文化、社會等方面活動的中心，在黨和國家工作全局中具有舉足輕重的地位。城市發(fā)展帶動整個經(jīng)濟社會發(fā)展，城市建設也是現(xiàn)代化建設的重要引擎，把握好城市經(jīng)濟形勢、做好城市經(jīng)濟工作，對穩(wěn)住全國經(jīng)濟大盤具有舉足輕重的作用。

對我國297個地級及以上城市（含4個直轄市，15個副省級城市、278個地級市）經(jīng)濟運行情況進行分析回顧發(fā)現(xiàn)，2023年以來，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，我國城市經(jīng)濟持續(xù)恢復，積極因素不斷增多，各領域亮點熱點頻現(xiàn)，但出口下行明顯、房地產(chǎn)風險頻發(fā)、地方債務風險加大、消費需求釋放不足等多重壓力疊加，城市經(jīng)濟運行向好基礎仍不穩(wěn)固。這既受到宏觀經(jīng)濟有效需求不足、社會預期偏弱、外部環(huán)境不確定性上升等大環(huán)境影響，也有部分城市經(jīng)濟系統(tǒng)韌性不強、前期累積風險集中釋放的原因。

展望2024年上半年，房地產(chǎn)在政策支撐下有望逐步筑底企穩(wěn)，“三大工程”、城市更新、促進民營經(jīng)濟發(fā)展等對投資拉動作用將逐步顯現(xiàn)，供需精準匹配將進一步釋放城市文體旅消費，多領域開放機制將助力城市提升開放經(jīng)濟水平，同時冬春之交城市穩(wěn)定安全運行或面臨突來壓力，宜以前瞻舉措因應城市經(jīng)濟形勢變化。

2023年我國城市經(jīng)濟運行總體情況

2023年上半年，97%的城市國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）實現(xiàn)同比增長，跑贏同期全國GDP增速（5.5%）的城市有138個；GDP超5000億元的城市有24個，與2022年“萬億俱樂部”城市數(shù)量持平；成都成為第7個半年GDP超1萬億元的城市。從三次產(chǎn)業(yè)結構看，不同規(guī)模城市三產(chǎn)增加值占GDP比重均有提高，二產(chǎn)增加值占比均下降（表1）。

表1  不同規(guī)模城市的三次產(chǎn)業(yè)結構對比

2023年上半年，全社會固定資產(chǎn)投資增速超過全國水平（3.8%）的城市有150個，占比60%；社會消費品零售總額增速超過全國平均水平（8.2%）的城市有121個，占比47%。201個樣本城市的進出口總額191700.2億元，較上年同期增加554.6億元，增長0.3%；分項看，進口總額同比下降0.9%，出口總額同比增長0.1%。

2023年上半年，209個樣本城市一般公共預算收入平均為216.9億元，同比增長19.8%；支出平均為348.1億元，同比增長4.4%；有8個城市預算收入超千億元，10個城市預算支出超千億元，5個城市實現(xiàn)公共預算盈余。城市財政自給率平均增長3.1個百分點，有156個城市財政自給率高于去年同期，占比74.6%。

1. 從GDP增速看，2023年上半年超大城市GDP平均增速為7.2%，特大城市平均增速為5.6%，其他類型城市增速均低于全國水平。

2. 從人均GDP看，超大城市、I型大城市和特大城市人均GDP超過6萬元（圖1），其他類型城市低于全國平均水平（4.2萬元）。

圖1  2023年上半年不同規(guī)模城市GDP指標比較

3. 從產(chǎn)業(yè)結構看，超大城市、特大城市、I型大城市三產(chǎn)增加值普遍高于二產(chǎn)增加值。

4. 從進出口看，超大城市進出口總額72277.7億元，是特大城市和I型大城市的2倍多，是II型大城市的約2.6倍，是中等城市的3倍多（表2）；同時，外貿(mào)城市主導地位突出，進口、出口總額50強城市中，外貿(mào)依存度超過10%的城市分別有33個、34個。

表2  2023年上半年不同規(guī)模城市進出口總額及增速

5. 從財政自給率看，超大特大城市、大城市、中等城市、小城市平均財政自給率分別為79.2%、59.4%、46.0%、30.5%，分別增長5.9、3.4、2.4、2.7個百分點，超大特大城市財政自給率提升最多（圖2）。

圖2  2023年上半年不同規(guī)模城市一般公共預算收支增長情況比較

2023年我國城市經(jīng)濟發(fā)展的亮點熱點

1. 開年“拼經(jīng)濟”力促經(jīng)濟復蘇。武漢提出2023年突破2萬億GDP目標，煙臺、常州提出沖刺萬億GDP；逾40個城市發(fā)放消費券，刺激餐飲、文旅、夜經(jīng)濟等率先恢復。

2. 政府企業(yè)“組團出?！蓖苿有掠唵涡马椖亢灱s。重慶實施“百團千企”國際市場開拓計劃，青島制定《2023年青島市全球招商行動計劃》。

3. “新能源汽車第一城”“鋰電池之都”成為城市競逐焦點。上海、廣州、深圳提出2025年新能源汽車年產(chǎn)量突破200萬輛，宜賓、寧德、宜春、常州等8個城市加入“鋰電池之都”爭奪。

1. 國際賽事展會有效拉動城市經(jīng)濟。成都、杭州“以賽營城”點燃城市經(jīng)濟活力，北京、上海、西安“以會聚力”提升國際影響力。

2. 開放通道煥發(fā)新生機。海南洋浦3月首次迎來南美洲際航線“新福州”輪，江西贛州3月開通首趟RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》）專列。

3. 開放平臺創(chuàng)新發(fā)展。海南?？?月拓展封關壓力測試范圍，上海虹橋國際開放樞紐構建國際貿(mào)易中心新平臺。

4. 開放試點取得新突破。沈陽、南京等6個城市獲批全國第二批服務業(yè)擴大開放綜合試點，上海浦東率先試點對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則取得突破。

1. 網(wǎng)紅文體旅熱潮屢被點燃。3月，“淄博燒烤”登上抖音同城榜熱搜第一，淄博一躍成為2023年最熱門城市之一；暑期，天津“跳水大爺”火遍全網(wǎng)，獅子林橋成為全網(wǎng)皆知的“8A級網(wǎng)紅景點”；12月，第25屆哈爾濱冰雪大世界開園當天即迎來4萬多名游客，北方城市冰雪消費持續(xù)升溫。

2. 文化娛樂消費潛力釋放。暑期“博物館熱”促使多地調(diào)整場館開放時間，演唱會、音樂節(jié)等“演出經(jīng)濟”帶動城市旅游收入量級增長。

3. 新型文旅業(yè)態(tài)興起。“特種兵式旅游”備受關注，“兩天跨四省”“五天登五岳”等攻略在小紅書平臺瀏覽量過萬；以行走品味城市特色和文化的微旅行“City Walk”興起，北京、杭州、上海、西安、蘇州等地成為熱門城市。

1. “保交樓”帶動住宅竣工面積增長。2023年前三季度，TOP50房地產(chǎn)企業(yè)累計完成“保交樓”超293萬套，全國住宅竣工面積35319萬平方米，增長20.1%；全國保障性租賃住房籌集建設任務全年完成200余萬套。

2. “三大工程”加快推進。8月，上海、濟南、青島、福州、長沙等城市已開工一批保障性住房項目；12月，國家開發(fā)銀行全國首筆配售型保障性住房開發(fā)貸款成功落地福州。7月至10月底，超大特大城市城中村改造相關信息系統(tǒng)已入庫項目162個?！捌郊眱捎谩惫不A設施建設在北京、上海、武漢、杭州等超大特大城市陸續(xù)推進。

3. 新型城市建設方興未艾。城市基礎設施生命線安全工程5月全面啟動，氣候適應型城市建設8月開展試點遴選，知識產(chǎn)權公共服務標準化城市、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市、緊密型城市醫(yī)療集團試點城市等相繼開展。

1. 人口變化引發(fā)搶人、搶娃、搶學位熱潮。廣州、深圳、珠海、東莞等地放寬落戶限制或引進技能人才落戶，多地因“一孩難求”出現(xiàn)幼兒園關停潮，成都、長春等城市因首批二孩“入學高峰”到來發(fā)布小學公辦學位預警。

2. 城市公共交通遭遇發(fā)展瓶頸。商丘、保定、鄲城、黃石、衡山、南充等地發(fā)生公交停運，蘭州、平頂山、泰安等地公交公司停發(fā)工資，上海、天津、天水等地有軌電車停運拆除，昆明、貴陽、廣州等城市擬通過提升票價、降低優(yōu)惠等手段緩解地鐵運營成本壓力，引發(fā)社會輿論廣泛關注。

3. 極端天氣災害頻發(fā)影響城市安全運行。2023年春季北方沙塵天氣頻繁，夏季持續(xù)極端高溫天氣、持續(xù)強降水，冬季低溫雨雪冰凍災害對城市安全韌性提出挑戰(zhàn)。

4. 新型靈活就業(yè)市場趨于飽和。2023年我國外賣騎手總數(shù)超1000萬人，已接近飽和狀態(tài)；4月起，濟南、溫州、三亞、長沙等多地發(fā)布網(wǎng)約車飽和預警。

2023年我國城市經(jīng)濟運行的突出問題

2023年1—11月，在國際形勢復雜嚴峻、國外主要經(jīng)濟體增速放緩及匯率波動、地緣政治沖突等因素影響下，外向型城市出口下行，經(jīng)濟回暖承壓。24個萬億GDP城市進出口總額同比下降的達17個，占比超7成。外貿(mào)大市蘇州、東莞、佛山出口總額同比分別下降3.8%、10.5%和13.2%。

2023年1—11月，全國住宅施工面積、新開工面積、投資分別同比下降7.6%、21.5%、9.0%，11月末住宅待售面積同比增長20.4%，房地產(chǎn)開發(fā)建設整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。同時，房地產(chǎn)行業(yè)風險頻發(fā)，上半年先后有25只房企債券出現(xiàn)實質(zhì)違約，74只房企債券展期。受此影響，各地土地出讓收入紛紛下滑。1—11月，地方國有土地使用權出讓收入42 031億元，同比下降17.9%，不足2021年同期的6成、2022年同期的8成。

1. 從城市財政收入看，2023年上半年財政收入占GDP比重低于10%的城市有188個，在有數(shù)據(jù)城市中占比達74%，收入能力不強問題突出。

2. 從地方債務風險看，11月末全國地方政府債務余額406386億元，總量控制在全國人大批準的限額之內(nèi)，但部分經(jīng)濟發(fā)展落后、財力薄弱的中西部地區(qū)債務風險上升，一些地方公開表示化解債務艱難，僅依靠自身能力無法有效解決。

1. 從供給看，城市消費新場景、新業(yè)態(tài)、新模式不斷豐富，但多元細分市場仍有待發(fā)展，特別是“她經(jīng)濟”“銀發(fā)經(jīng)濟”等產(chǎn)品還存在品質(zhì)不高、針對性不強的問題。

2. 從消費看，2023年電商“6.18大促”慘淡收場，中秋國慶假期旅游消費增長明顯低于出游人數(shù)增長，電商“雙11”期間低價成為消費者熱議話題，凸顯出當下消費者追求“性價比”的理性消費新趨勢。反映到城市消費數(shù)據(jù)上，仍有53%的城市上半年社會消費品零售總額低于全國平均水平，城市促進消費主戰(zhàn)場作用需進一步增強。

2024年上半年我國城市經(jīng)濟運行展望

1. 2023年以來首套住房“認房不認貸”、降低首付比例和利率、延續(xù)實施支持居民換購住房有關個人所得稅、降低二手房買賣中介費等一系列政策措施陸續(xù)出臺，房地產(chǎn)政策環(huán)境已接近2014年最寬松階段，為樓市企穩(wěn)釋放了積極信號。

2. 市場過熱時期出臺的限制性措施漸次退出，一線城市均已調(diào)整優(yōu)化樓市調(diào)控政策。展望2024年，前期政策調(diào)整將加快釋放居民剛性需求和改善性需求，房地產(chǎn)供需兩端政策也仍有發(fā)力空間，預計一線城市新房銷售面積或繼續(xù)小幅增長，二線城市市場有望底部企穩(wěn)，三四線城市新房銷售規(guī)模預計將繼續(xù)下行。

1. “三大工程”持續(xù)推進，一批項目有望進入實施階段，是拉動投資和內(nèi)需的重要動力，預計將對2024年穩(wěn)投資起到重要作用。

2. 以新一輪城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造為代表的城市更新力度將持續(xù)加大，在政策推動和各地提前謀劃下，相關投資將明顯提速。

3.  促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大、調(diào)動民間投資積極性、增發(fā)1萬億國債等政策舉措的落實也將有效拉動城市投資增長。上述政策舉措對城市投資的拉動效應有望在2024年上半年逐步顯現(xiàn)。

1. 從需求端看，城市文體旅消費新趨勢進一步清晰，深度游、舒適游、文體游成為當代年輕人游玩新方向，并催生出全新消費模式。

2. 從供給端看，各地因地制宜推動商旅文體健相互賦能，開發(fā)新業(yè)態(tài)新供給，推動賽事活動與旅游文化場景深度融合，更加重視在社交媒體上“出圈”。未來，深度匹配各類人群需求的城市文體旅產(chǎn)品供給不斷豐富，將推動城市新型消費潛力加速釋放。

1. RCEP全面生效，將極大促進區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)要素自由流動，推動形成更加繁榮的區(qū)域一體化大市場。

2. 中國同中亞國家關系邁入新時代，城市間合作具有廣闊空間。

3.  全國跨境電子商務綜合試驗區(qū)擴容至165個，將進一步提升有關城市外貿(mào)運行效率。

4. 隨著國際航線持續(xù)修復，入境航班數(shù)量有望增加，入境游市場恢復具有較大潛力。

1. 2023年末全國多地出現(xiàn)強雨雪天氣，已對電力供應、交通運輸和群眾生產(chǎn)生活帶來較大影響，2024年初發(fā)生低溫雨雪冰凍災害的風險仍然存在，可能對城市搶險救援、能源保障、保暖保供和重要民生商品保供穩(wěn)價等帶來較大壓力。

2. 2024年元旦春節(jié)假期消費出行集中釋放，新冠、流感、肺炎支原體感染等多種呼吸道疾病疊加流行的風險仍然較高，宜提前做好重要物資保供儲備。

3. 就業(yè)壓力特別是高校畢業(yè)生就業(yè)壓力仍然較大，待就業(yè)群體存量和增量的雙重擠壓可能導致就業(yè)形勢更加嚴峻。