沙特阿拉伯的清潔能源、礦業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療保健、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)投資提供了廣闊空間。

2024年，沙特政府將繼續(xù)積極推進(jìn) “愿景2030”，從而實(shí)現(xiàn)向數(shù)字化、知識(shí)型經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，并減少沙特對(duì)石油的依賴(lài)，為不斷增長(zhǎng)的年輕人口創(chuàng)造更多的私營(yíng)就業(yè)機(jī)會(huì)。

為了實(shí)現(xiàn)愿景2030的宏偉目標(biāo)，沙特政府正在積極尋求外國(guó)投資，特別是在基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、娛樂(lè)、醫(yī)療與科學(xué)技術(shù)、以及可再生能源等新興領(lǐng)域。

本文是阿中產(chǎn)業(yè)研究院“沙特生意經(jīng)”系列第120篇，深度介紹中阿投資、貿(mào)易和工程建設(shè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局和潛在交易機(jī)會(huì)。

沙特希望成為世界主要交通和物流樞紐，并計(jì)劃擴(kuò)大利雅得的規(guī)模一倍，歡迎對(duì)該國(guó)各地的超級(jí)工程進(jìn)行投資。

其中，NEOM、Qiddiya、紅海項(xiàng)目等超級(jí)工程，以及沙特的醫(yī)療民營(yíng)化計(jì)劃、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，為中國(guó)投資者提供了豐富的發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，沙特政府不斷改善外國(guó)投資環(huán)境，以吸引更多的國(guó)際資金參與其中，如簡(jiǎn)化審批程序、提供投資機(jī)會(huì)等。阿中產(chǎn)業(yè)研究院將積極參與中國(guó)企業(yè)投資沙特，分享中東發(fā)展紅利。

引言

經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2024年，沙特阿拉伯政府（SAG）繼續(xù)實(shí)施其雄心勃勃的社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃，即“愿景2030”。

該計(jì)劃由沙特阿拉伯王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼領(lǐng)導(dǎo)，旨在推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)向數(shù)字化、知識(shí)型經(jīng)濟(jì)的過(guò)渡。這些改革旨在減少沙特對(duì)石油的依賴(lài)，并為不斷增長(zhǎng)的年輕人口創(chuàng)造更多的私營(yíng)就業(yè)機(jī)會(huì)。

為了實(shí)現(xiàn)愿景2030的宏偉目標(biāo)，沙特政府正在尋求外國(guó)投資，特別是在基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、娛樂(lè)、醫(yī)療與科學(xué)技術(shù)、以及可再生能源等新興領(lǐng)域。

沙特希望成為連接亞洲、歐洲和非洲的主要交通和物流樞紐。其基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括各種“經(jīng)濟(jì)城市”和特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)，將成為石化、采礦、物流、制造和數(shù)字產(chǎn)業(yè)的中心。

沙特計(jì)劃將利雅得的規(guī)模擴(kuò)大一倍，并歡迎對(duì)該國(guó)各地的超級(jí)工程進(jìn)行投資。這些項(xiàng)目包括NEOM、奎迪亞、紅海項(xiàng)目和迪里亞門(mén)，是沙特新興旅游業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

同時(shí)，沙特正在開(kāi)發(fā)自然景點(diǎn)，如AlUla，并持續(xù)發(fā)展其沙特季倡議，全年舉辦各種旅游和文化活動(dòng)。

沙特的娛樂(lè)和體育行業(yè)也為外國(guó)投資提供了良機(jī)，受到社會(huì)限制放松的影響。該國(guó)計(jì)劃建設(shè)數(shù)百家電影院，并在沙特簽署制片廠協(xié)議，實(shí)現(xiàn)電影制作的騰飛。

沙特還希望舉辦世界級(jí)的活動(dòng)，如2027年亞足聯(lián)杯、2030世博會(huì)、2034年世界杯。

沙特現(xiàn)在已經(jīng)成功舉辦了歐洲高爾夫巡回賽、迪里亞電動(dòng)方程式賽、達(dá)喀爾拉力賽和沙特一級(jí)方程式大獎(jiǎng)賽。此外，沙特也通過(guò)舉辦電影節(jié)和音樂(lè)會(huì)，來(lái)表明其對(duì)舉辦藝術(shù)和文化活動(dòng)的需求。

沙特的醫(yī)療民營(yíng)化計(jì)劃為中國(guó)投資者提供了發(fā)展的基于，同時(shí)沙特政府還計(jì)劃與科技公司合作，成為下一代技術(shù)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)導(dǎo)者。

此外，沙特還希望吸引包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)投資參與與可再生能源、氫能源、垃圾回收和碳捕獲相關(guān)的綠色項(xiàng)目。

一

吸引外資

沙特政府正在努力實(shí)現(xiàn)吸引3萬(wàn)億美元外國(guó)投資的目標(biāo)，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、引進(jìn)外國(guó)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)、為沙特國(guó)民創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，并增加沙特阿拉伯的非石油出口。

2021年10月，沙特阿拉伯宣布了國(guó)家投資戰(zhàn)略，旨在實(shí)現(xiàn)其愿景2030的目標(biāo)。該戰(zhàn)略提出了制造業(yè)、可再生能源、交通物流、旅游、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療保健等領(lǐng)域的投資計(jì)劃。

該戰(zhàn)略旨在通過(guò)將私營(yíng)部門(mén)對(duì)總國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)提高到65％，將外國(guó)直接投資增加到總國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的5.7％來(lái)推動(dòng)沙特經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

國(guó)家投資戰(zhàn)略的目標(biāo)是將凈外國(guó)直接投資流量提高到每年1030億美元，并將國(guó)內(nèi)投資增加到2030年每年約4500億美元。

沙特政府專(zhuān)門(mén)設(shè)立了沙特投資部MISA，其前身為沙特阿拉伯投資局總局SAGIA。MISA負(fù)責(zé)管理和監(jiān)管?chē)?guó)內(nèi)外的外國(guó)投資，發(fā)放投資許可證，并努力促進(jìn)和推廣各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

MISA最初是設(shè)立為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但已逐漸將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向投資促進(jìn)和協(xié)助，為潛在投資者提供詳細(xì)指導(dǎo)，并在其Invest Saudi網(wǎng)站上列出當(dāng)前的投資機(jī)會(huì)。

2023年9月，沙特投資部表示其正在醞釀開(kāi)設(shè)大灣區(qū)辦公室，其很可能在深圳落戶。在此之后，沙特投資部還在中國(guó)舉辦了三場(chǎng)招商推薦會(huì)。

在此基礎(chǔ)上，沙特政府采取了一系列改革措施，以提高沙特作為投資目的地的吸引力。

例如，其正在將投資許可的審批期從幾天縮短到幾小時(shí)，簡(jiǎn)化所需的報(bào)關(guān)文件，將報(bào)關(guān)清關(guān)期從幾周縮短到幾小時(shí)，并將投資者許可證的有效期延長(zhǎng)到五年。

二

超級(jí)工程

沙特政府還正在尋求包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)投資，以加速其規(guī)劃中的若干超級(jí)工程。這些工程分布在沙特各地，分別突出不同的產(chǎn)業(yè)，如技術(shù)、能源、物流、旅游、娛樂(lè)和基礎(chǔ)設(shè)施。

這些項(xiàng)目目前大多由公共投資基金（PIF）的子公司開(kāi)發(fā)，PIF是沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金開(kāi)發(fā)。這些項(xiàng)目包括如下：

NEOM：一項(xiàng)價(jià)值1.5萬(wàn)億美元的長(zhǎng)期發(fā)展項(xiàng)目，旨在在沙特阿拉伯西北部建立一個(gè)未來(lái)主義的“獨(dú)立經(jīng)濟(jì)區(qū)”和城市。該計(jì)劃包括：

The Line：一座長(zhǎng)達(dá)105英里的城市智能化城市，將不設(shè)汽車(chē)、街道和碳排放。該項(xiàng)目旨在到2030年創(chuàng)造38萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，并為國(guó)內(nèi) GDP 貢獻(xiàn) 480 億美元。

Oxagon：NEOM 的經(jīng)濟(jì)和工業(yè)中心，建成后將是世界上最大的綠氫項(xiàng)目，建在海岸邊，將包括世界上最大的浮動(dòng)結(jié)構(gòu)。

Trojena：NEOM 的山區(qū)目的地，融合自然和開(kāi)發(fā)景觀。該項(xiàng)目將包括一個(gè)人工湖、野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)和一個(gè)將舉辦 2029 年亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)的滑雪度假村。

Sindalah：NEOM 在紅海的豪華島嶼目的地之一。這個(gè)項(xiàng)目很可能是 NEOM 對(duì)外開(kāi)放的第一個(gè)部分。

Qiddiya：位于利雅得附近的大型娛樂(lè)、游樂(lè)、體育、住房和文化綜合體。

阿卜杜拉國(guó)王金融區(qū)：位于利雅得，擁有近 60 座摩天大樓的商業(yè)中心發(fā)展項(xiàng)目。

新穆拉巴：位于利雅得西南部的商業(yè)市中心規(guī)劃項(xiàng)目，占地近 12 平方英里，包括住宅、零售、酒店、社區(qū)和辦公空間。

紅海項(xiàng)目：沿沙特西海岸群島的大規(guī)模旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，旨在每年創(chuàng)造 7 萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，吸引 100 萬(wàn)游客。該項(xiàng)目包括 Amaala，一個(gè)健康、健康生活和冥想度假勝地，預(yù)計(jì)包括 3,000 多間豪華酒店客房和 900 個(gè)住宅別墅。

Diriyah Gate：該項(xiàng)目將把利雅得的一個(gè)郊區(qū)迪里亞變成一個(gè)以文化和遺產(chǎn)、娛樂(lè)、款待、零售和教育為主的首要目的地，投資總額500 億美元。

Asir：該項(xiàng)目將阿西爾西南部地區(qū)發(fā)展成為一個(gè)全球旅游中心，到 2030 年吸引超過(guò) 1000 萬(wàn)游客，投資總額130 億美元。

三

產(chǎn)業(yè)促進(jìn)

1. 礦業(yè)

沙特阿拉伯的礦業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)遇持續(xù)增加。在2020年6月，沙特政府批準(zhǔn)了一項(xiàng)新法律，允許外國(guó)公司進(jìn)入礦業(yè)領(lǐng)域并投資于沙特阿拉伯尚未開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)財(cái)富，預(yù)計(jì)價(jià)值高達(dá)1.3萬(wàn)億美元。

沙特政府希望到2030年，該行業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)將增加640億美元，減少98億美元的進(jìn)口，并創(chuàng)造20萬(wàn)個(gè)直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)。

2024年1月，第三屆沙特未來(lái)礦業(yè)論壇在沙特首都利雅得舉行。在論壇上，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣表示，沙特未開(kāi)發(fā)的礦藏儲(chǔ)量估值已經(jīng)從2016年預(yù)測(cè)的1.3萬(wàn)億美元提升至2.5萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)了90%。原因是沙特在于勘探發(fā)現(xiàn)了新的稀土礦，而且其磷酸鹽、金、鋅和銅產(chǎn)量也在不斷增加。

為推動(dòng)勘探行業(yè)發(fā)展，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)部將與投資部合作啟動(dòng)勘探激勵(lì)計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)算超過(guò)1.82億美元，旨在降低勘探工作的投資風(fēng)險(xiǎn)。

在2022年，中國(guó)地礦攜手中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，與沙特地質(zhì)調(diào)查局共同簽署沙特阿拉伯地盾精細(xì)地質(zhì)填圖項(xiàng)目合同，合作期限為11年，總金額高達(dá)2.07億美元。

該項(xiàng)目將在廣闊的阿拉伯地盾區(qū)域，覆蓋58.8萬(wàn)平方公里的范圍內(nèi)，進(jìn)行1∶100000比例尺的區(qū)域地質(zhì)填圖工作。這不僅是本世紀(jì)以來(lái)全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的商業(yè)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目。

沙特阿吉蘭兄弟礦業(yè)公司也在2024年1月與中國(guó)的北方礦業(yè)聯(lián)手取得了麥地那地區(qū)新礦區(qū)勘探許可證。

此外，徐工集團(tuán)等礦山機(jī)械設(shè)備廠商也積極開(kāi)拓沙特礦山市場(chǎng)，為客戶提供一站式、全套化解決方案等。

2. 交通運(yùn)輸

沙特阿拉伯的交通運(yùn)輸領(lǐng)域也提供了充足的國(guó)際投資機(jī)會(huì)。2021年6月，沙特阿拉伯王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼啟動(dòng)了國(guó)家交通和物流戰(zhàn)略，以升級(jí)沙特阿拉伯的交通基礎(chǔ)設(shè)施。該戰(zhàn)略旨在提升沙特阿拉伯作為全球物流中心和貨運(yùn)樞紐的地位。

戰(zhàn)略的一部分是，沙特阿拉伯于2023年3月推出了第二家國(guó)家航空公司——利雅得航空，預(yù)計(jì)到2030年將服務(wù)于100個(gè)目的地。沙特政府還計(jì)劃將航空貨運(yùn)能力提升至超過(guò)450萬(wàn)噸。

該戰(zhàn)略還包括一項(xiàng)將沙特阿拉伯與其他海灣阿拉伯國(guó)家連接起來(lái)的鐵路線路計(jì)劃。沙特政府計(jì)劃在未來(lái)八年內(nèi)在交通和物流領(lǐng)域投資1.47萬(wàn)億美元。

3. 醫(yī)療

根據(jù)愿景2030，沙特阿拉伯正在通過(guò)23個(gè)半私營(yíng)的“衛(wèi)生集群”來(lái)改造其醫(yī)療保健行業(yè)——這些集群是由當(dāng)?shù)毓芾淼尼t(yī)療保健設(shè)施和醫(yī)療城市共同組成。

這些衛(wèi)生集群為醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)提供商、醫(yī)療服務(wù)公司和醫(yī)院管理者提供了重要機(jī)會(huì)。

例如，2023年，上海健麾信息在利雅得設(shè)合資公司，為沙特及中東北非藥房提供醫(yī)藥物流自動(dòng)化解決方案，代表中國(guó)企業(yè)打入中東醫(yī)療市場(chǎng)。華大集團(tuán)自2020年以來(lái)在沙特醫(yī)療市場(chǎng)取得了顯著進(jìn)展，不僅在沙特設(shè)立了多個(gè)子公司，還成功建立了多個(gè)實(shí)驗(yàn)室，為當(dāng)?shù)靥峁┫冗M(jìn)的醫(yī)療檢測(cè)與服務(wù)。

4. 數(shù)字基礎(chǔ)

沙特阿拉伯還計(jì)劃通過(guò)對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的投資和與私營(yíng)科技公司的合作，在5G/6G、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等下一代技術(shù)領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者。

該國(guó)在國(guó)家實(shí)驗(yàn)室園區(qū)建立了一個(gè)科學(xué)園，以促進(jìn)信息共享和聯(lián)合研究，并計(jì)劃到2040年將GDP的2.5%投資于研究、開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新。

目前，華為云、阿里云、騰訊云等中國(guó)云計(jì)算巨頭均已經(jīng)在沙特設(shè)立云計(jì)算中心。

5. 基礎(chǔ)設(shè)施

沙特阿拉伯的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也向外國(guó)投資開(kāi)放。沙特政府啟動(dòng)了一個(gè)價(jià)值8萬(wàn)億美元的項(xiàng)目，計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)將利雅得城市的規(guī)模擴(kuò)大一倍，并將其打造成為該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化中心。

該項(xiàng)目包括首都市的18個(gè)“大型項(xiàng)目”，旨在改善居住環(huán)境，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并將人口增加至2030年的1500萬(wàn)人。

沙特政府正在尋求2500億美元的私營(yíng)部門(mén)融資用于這些項(xiàng)目。沙特市中心公司還在尋求外國(guó)投資，用于其在沙特境內(nèi)12個(gè)城市的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

目前中國(guó)多家EPC巨頭，如中國(guó)鐵建、中國(guó)港灣、中國(guó)能建等均在積極參與這些項(xiàng)目，并帶動(dòng)了中國(guó)分包商和設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入沙特市場(chǎng)。

四

外資監(jiān)管

沙特阿拉伯完全承認(rèn)私有財(cái)產(chǎn)權(quán)和建立私營(yíng)企業(yè)的權(quán)利。然而，沙特政府限制外國(guó)投資者參與某些經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并對(duì)外國(guó)投資控制施加一些限制。

外國(guó)投資者必須應(yīng)對(duì)越來(lái)越嚴(yán)格的要求，例如：要求在沙特境內(nèi)建立一定比例的生產(chǎn)設(shè)施，即本地化生產(chǎn)；沙化率政策要求雇傭更多的沙特國(guó)民，而其薪資通常較外籍工人更高，但工作效率可能更低；對(duì)外國(guó)工人實(shí)行日益嚴(yán)格的簽證政策。

2021年2月，沙特阿拉伯投資部MISA和利雅得市皇家委員會(huì)宣布了一項(xiàng)新指令，要求希望與沙特政府簽訂合同的公司在2024年前在沙特阿拉伯建立其區(qū)域總部（RHQ）。如果不設(shè)立地區(qū)總部，則該外國(guó)公司從2024年開(kāi)始不會(huì)獲得公共部門(mén)合同。

目前，外國(guó)投資者禁止投資如下行業(yè)：

1. 油氣勘探、鉆探和生產(chǎn)，除了與采礦行業(yè)有關(guān)的服務(wù)。

2. 軍事領(lǐng)域的餐飲服務(wù)；

3. 安全和偵探服務(wù)；

4. 在麥加和麥地那這兩座圣城的房地產(chǎn)投資；

5. 與朝覲和小朝覲相關(guān)的宗教旅游的導(dǎo)向和指導(dǎo)服務(wù)；

6. 招聘；

7. 代理人服務(wù)；

8. 由助產(chǎn)士、護(hù)士、物理治療服務(wù)和準(zhǔn)醫(yī)學(xué)服務(wù)提供的服務(wù)；

9. 漁業(yè)；

10. 毒物中心、血庫(kù)和檢疫服務(wù)。

五

結(jié)語(yǔ)

沙特阿拉伯作為一個(gè)充滿活力和潛力的新興市場(chǎng)，正在迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)愿景2030的實(shí)施，沙特政府正在全力以赴地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化和可持續(xù)發(fā)展，為國(guó)內(nèi)外投資者提供了廣闊的發(fā)展空間。

我們相信，在沙特阿拉伯的新時(shí)代中，中國(guó)投資者將能夠找到豐富的商機(jī)和合作伙伴，共同開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)。阿中產(chǎn)業(yè)研究院將與中國(guó)企業(yè)攜手并肩，共同見(jiàn)證沙特的崛起，共享中國(guó)企業(yè)成功的喜悅。

注；部分內(nèi)容參考美國(guó)國(guó)務(wù)院相關(guān)報(bào)告