2024年10月建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)(MPI)及2024年MPI調(diào)整
一、2024年10月份建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)
(一)10月份建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)
2024年10月份,建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)為100.3點,比9月份回落5.1點,比上年同月低1.5點,略高于臨界點,處于弱景氣區(qū)間,行業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)。
圖 建筑材料工業(yè)月度景氣指數(shù)
供給側,10月份,建筑材料工業(yè)價格指數(shù)高于臨界點、生產(chǎn)指數(shù)低于臨界點。其中,建筑材料工業(yè)價格指數(shù)100.7點,較上月提高0.5點;建筑材料工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)99.6點,較上月回落5.6點。總體上,建材產(chǎn)品價格環(huán)比上漲,建材生產(chǎn)比上月回落。
需求側,建材投資需求指數(shù)、國際貿(mào)易指數(shù)高于臨界點,工業(yè)消費指數(shù)低于臨界點。其中,建材投資需求指數(shù)100.4點,比上月回落5.4點,建筑市場需求繼續(xù)恢復,但回復速度較上月放緩;建材產(chǎn)品工業(yè)消費指數(shù)99.6點,比上月回落5.3點,建材產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關制造業(yè)需求減弱;建材國際貿(mào)易指數(shù)103.5點,比上月回升6.1點,建材商品出口貿(mào)易驅動效應較為明顯。總體上,10月份建材市場需求呈現(xiàn)低位調(diào)整態(tài)勢,新舊動能轉換調(diào)整,行業(yè)經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)。
(二)MPI影響因素分析及預警
建筑材料生產(chǎn)總體平穩(wěn)。10月份,建材生產(chǎn)總體保持平穩(wěn),生產(chǎn)態(tài)勢未出現(xiàn)明顯波動,但水泥、混凝土與水泥制品、墻體材料、輕質(zhì)建材、礦物纖維和復合材料、建筑衛(wèi)生陶瓷、非金屬礦等7個子行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比上月回升,輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)指數(shù)回升明顯。
產(chǎn)品價格低位上漲。10月份 ,在建材各子行業(yè)中,水泥、混凝土與水泥制品、防水建筑材料、石灰石膏、建筑用石、建筑技術玻璃等6個行業(yè)產(chǎn)品價格環(huán)比小幅上漲,其他行業(yè)小幅下降。建材行業(yè)供需關系動態(tài)調(diào)整,但未出現(xiàn)明顯好轉。
行業(yè)運行的宏觀環(huán)境預期改善。近期,國家加大逆周期調(diào)節(jié)力度,出臺了一攬子涉及貨幣、財政、投資、消費、房地產(chǎn)等多個領域的組合增量政策,建材行業(yè)宏觀環(huán)境有望改善,行業(yè)運行基本面支撐作用有所增強。但當前行業(yè)供需繼續(xù)呈現(xiàn)弱平衡,增長仍存在明顯的不確定性。近期,煤炭供給偏寬松,但隨著冬季用煤峰期逐漸來臨,重點地區(qū)煤炭保供將對煤炭市場供需產(chǎn)生小幅擾動;10月份,天然氣價格高位上漲,水運、公路運價指數(shù)處于年內(nèi)高位,增加行業(yè)運行成本。
二、2024年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)調(diào)整
2024年,建材行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定性、不確定性因素明顯增加,運行環(huán)境壓力超出預期,市場需求減弱,產(chǎn)品生產(chǎn)放緩,價格持續(xù)低位,行業(yè)總體呈現(xiàn)弱運行態(tài)勢,景氣度不及預期。
需求側:
投資市場需求明顯減弱。2024年,國家對房地產(chǎn)行業(yè)仍以持續(xù)防風險、加快構建新發(fā)展模式為主,房地產(chǎn)投資等主要指標下降幅度超出預期,前三季度全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.1%,同比降幅繼續(xù)擴大1個百分點;國家防范化解地方債務風險力度加大,年初天津、內(nèi)蒙古等12省份被要求嚴控新建政府投資項目,相關影響蔓延至全國多地,全國基建投資收縮,前三季度全國基礎設施投資增速同比回落2.3個百分點。綜合判斷,2024年投資領域對建材產(chǎn)業(yè)拉動作用明顯弱化,建材投資需求指數(shù)89.5點。
工業(yè)消費領域市場穩(wěn)中放緩。 2024年,我國內(nèi)需市場保持增長,但汽車、太陽能電池、家用電器等建材主要消費領域的產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度明顯放緩,前三季度汽車、太陽能電池、家用電器產(chǎn)量增長速度比上年同期分別回落1.9個百分點、50.4個百分點、7.2個百分點,對建材需求拉動作用弱于預期。綜合判斷,2024年建材產(chǎn)品工業(yè)消費指數(shù)100.1點。
對外貿(mào)易金額下降。2020-2023年,我國建材商品對外貿(mào)易出口金額連創(chuàng)歷史新高,受高基數(shù)、出口波動性回調(diào)等因素影響,2024年建材商品出口金額呈現(xiàn)回落態(tài)勢。綜合判斷,2024年建材國際貿(mào)易指數(shù)93.5點。
供給側:
建材工業(yè)生產(chǎn)回落。受市場需求減弱影響,雖然與工業(yè)及消費領域市場相關的技術玻璃、復合材料、衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長,但水泥、水泥制品等建筑用大宗建材產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降,建材工業(yè)生產(chǎn)總體持續(xù)放緩。綜合判斷,2024年建筑材料工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)97.8點。
建材產(chǎn)品出廠價格下滑。2024年建材市場供需平衡持續(xù)調(diào)整,供大于求特征明顯,市場競爭加劇,建材產(chǎn)品價格缺乏穩(wěn)定支撐,全年市場價格平穩(wěn)但弱勢下行趨勢較為明顯。綜合年內(nèi)市場需求變化及供給形勢綜合判斷,2024年建筑材料工業(yè)價格指數(shù)94.2點。
綜合判斷:2024年,建筑材料工業(yè)總體呈現(xiàn)弱需求、弱供給、低價格特征,年度景氣指數(shù)修正為92.2點。2025年,在穩(wěn)增長預期下,建材投資市場需求有望趨穩(wěn),工業(yè)消費穩(wěn)中有升,對外貿(mào)易降中趨緩,行業(yè)生產(chǎn)及價格低位企穩(wěn),景氣度較2024年出現(xiàn)回升。
附注:
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