2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive EconomicPartnership，以下簡稱“RCEP”）歷經(jīng)8年31輪正式談判最終簽署。截至2021年6月末，15個成員國中，中國、日本、新加坡和泰國已批準 RCEP協(xié)定，其中中國、日本和新加坡已正式完成核準程序。習(xí)近平主席在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上表示：“中國愿同更多國家商簽高標準自由貿(mào)易協(xié)定 ”。李克強總理在第四次 RCEP領(lǐng)導(dǎo)人會議時表示：“作為世界上參與人口最多、成員結(jié)構(gòu)最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)，這不僅僅是東亞區(qū)域合作極具標志性意義的成果，更是多邊主義和自由貿(mào)易的勝利，必將為促進地區(qū)的發(fā)展繁榮增添新動能，為世界經(jīng)濟實現(xiàn)恢復(fù)性增長貢獻新力量”。

道雖邇，不行不至。歷經(jīng)多年，RCEP最終得以簽署，各成員國正在全力推進并陸續(xù)完成核準程序，RCEP朝著生效實施不斷邁進。在國家加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的大背景下，為幫助中資企業(yè)緊抓RCEP帶來的市場機遇，我們對RCEP各成員國重點行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀做了詳細梳理和分析，力求尋找細分市場的合作機遇。以下為該項研究的結(jié)論部分內(nèi)容。

RCEP成員國整體情況分析

整體來看，除中國之外的14個RCEP成員國資源稟賦、發(fā)展水平、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、市場需求等不盡相同甚至迥然不同，本文將其分為4個梯隊：第一梯隊為日本、韓國、新加坡、澳大利亞和新西蘭，屬于發(fā)達或較發(fā)達經(jīng)濟體；第二梯隊為印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，屬于取得了一定成就的新興經(jīng)濟體，正處于快速發(fā)展階段，其中馬來西亞和泰國發(fā)展程度相對較高；第三梯隊為緬甸、柬埔寨、老撾，仍處于待大發(fā)展階段；第四梯隊為文萊，經(jīng)濟體量較小，但社會發(fā)展水平較高。

在RCEP作用下，第一梯隊國家主要會在產(chǎn)業(yè)鏈高端凸顯優(yōu)勢，利用資金技術(shù)優(yōu)勢加大投資第二、三、四梯隊國家，帶動相關(guān)國家經(jīng)濟發(fā)展；同時，第一梯隊國家較強的消費能力也將創(chuàng)造更多貿(mào)易機會。第二梯隊國家會結(jié)合各自在人力、資源等方面的優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈中低端深度競爭，并找到更多發(fā)展機會；同時，其基礎(chǔ)設(shè)施改善需求也會帶來工程與投資機會。第三梯隊國家對外部資金的需求會保持長期迫切態(tài)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈低端以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面存在一定業(yè)務(wù)機會。第四梯隊國家資源單一，對外部市場依賴較大，會在貿(mào)易以及油氣加工、水產(chǎn)投資等特定領(lǐng)域創(chuàng)造業(yè)務(wù)機會。值得一提的是，中國在經(jīng)濟發(fā)展水平和資源稟賦上介于第一梯隊和第二梯隊之間，與第一、二梯隊國家間的競爭與合作會長期存在，應(yīng)學(xué)會在競爭中發(fā)揮比較優(yōu)勢，在保持本國就業(yè)和產(chǎn)業(yè)安全的前提下積極向產(chǎn)業(yè)鏈高端移動。

RCEP成員國行業(yè)機遇分析

中資企業(yè)在貿(mào)易、工程承包和海外投資方面的機遇分布于以下國家。

一、貿(mào)易方面

1.貨物貿(mào)易項下

（1）農(nóng)林牧漁領(lǐng)域：日本、韓國、新加坡、文萊等土地面積較小國家存在谷物、果蔬、肉類、海鮮、木材等農(nóng)林牧漁產(chǎn)品貿(mào)易機遇，如日本市場流通的進口蔬菜中，50%以上從中國進口。

（2）工業(yè)領(lǐng)域：日本、韓國、新加坡存在中低端機械產(chǎn)品貿(mào)易機遇，如韓國2020年進口的前五大商品(大類)分別是機電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、賤金屬及制品、運輸設(shè)備；除新加坡之外東盟成員國廣泛存在高中低端機械產(chǎn)品貿(mào)易機遇；大部分成員國存在紡織品、家電、家具、玩具等勞動密集型輕工產(chǎn)品貿(mào)易機遇。2020年，中國家電產(chǎn)品出口925.5億美元，同比增長17.7%，其中亞洲出口額位列第一。

2.服務(wù)貿(mào)易項下

在日本農(nóng)牧養(yǎng)殖、加工、制造、建筑、護理等領(lǐng)域存在機遇；在韓國研發(fā)、咨詢、運輸、維修等領(lǐng)域存在機遇；在新西蘭建筑領(lǐng)域存在機遇；在除新加坡之外東盟成員國工程運營、管理、咨詢等領(lǐng)域存在機遇；在大部分成員國旅游觀光領(lǐng)域存在機遇；另外，鑒于中國跨境電商全球規(guī)模第一，在大部分成員國存在電子商務(wù)機遇，如印度尼西亞電商市場將在2025年達到870億美元，占到整個東南亞市場的52%。

二、工程承包方面

主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

1.電力行業(yè)

澳大利亞、新西蘭存在基建升級改造機遇；澳大利亞、馬來西亞、菲律賓、越南存在新能源項目建設(shè)機遇，如2021年6月，越南金甌350MW海上風(fēng)電項目EPC合同簽約，該項目是越南乃至整個東南亞截至目前最大的海上風(fēng)電項目；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨存在傳統(tǒng)能源電源（煤電除外)和電網(wǎng)建設(shè)及升級改造機遇。

2.交通行業(yè)

澳大利亞、新西蘭存在道路、港口等升級改造機遇；泰國存在高鐵、城市輕軌等建設(shè)機遇；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓存在公路、鐵路建設(shè)和機場、港口升級改造機遇；越南、緬甸、柬埔寨、老撾存在海陸空多個領(lǐng)域建設(shè)機遇。

3.電信行業(yè)

東盟成員國普遍存在電信建設(shè)機遇，其中新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等發(fā)展水平較好國家存在5G發(fā)展機遇。

三、海外投資方面

1.農(nóng)林牧漁領(lǐng)域

日本存在高端農(nóng)業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)和加工投資機遇；澳大利亞、新西蘭存在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和加工投資機遇；除新加坡之外東盟成員國存在廣泛的農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和加工投資機遇。

2.工業(yè)領(lǐng)域

（1）礦產(chǎn)行業(yè)：澳大利亞、印度尼西亞存在多種礦產(chǎn)投資機遇；文萊存在油氣投資機遇，目前恒逸石化投資的大摩拉島綜合煉化項目已成為文萊全國汽柴油、航空燃油等油品的最大供應(yīng)者。

（2）制造行業(yè)：日本、韓國存在高端汽車和鋼鐵投資機遇；馬來西亞、泰國、越南存在汽配等機械零配件和電子產(chǎn)品投資機遇，如2021年7月，長城汽車在東南亞最大汽車生產(chǎn)國泰國的羅勇智能工廠正式投產(chǎn)；越南、緬甸、柬埔寨存在紡織業(yè)投資機遇，如柬埔寨的紡織服裝企業(yè)中80％以上來自中國。

（3）電力行業(yè)：日本、澳大利亞、馬來西亞、菲律賓、越南存在光伏、風(fēng)電等新能源投資機遇，如 2021年6月，東方日升批準422億馬幣（約合100億美元）的投資計劃，將在馬來西亞建設(shè)3GW大型光伏電池和組件生產(chǎn)工廠；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨存在傳統(tǒng)能源電站（煤電除外）和電網(wǎng)投資機遇。

（4）交通行業(yè)：除新加坡之外東盟成員國普遍存在公路、鐵路、機場、港口等投資機遇。

（5）電信行業(yè)：東盟成員國普遍存在電信投資機遇，其中新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國等發(fā)展水平較好國家存在5G投資機遇。

RCEP項下對中資企業(yè)的整體建議

一、建議充分挖掘RCEP帶來的貿(mào)易機遇

貨物貿(mào)易項下，中國目前已是世界第一大貿(mào)易國，而東盟是中國第一大貿(mào)易伙伴，中國與RCEP成員國貿(mào)易總額約占我對外貿(mào)易總額的 1/3。根據(jù)RCEP，成員國之間絕大多數(shù)商品可以享受零關(guān)稅待遇，加之原產(chǎn)地累積規(guī)則的出臺，中國商品將擁有更廣闊的貿(mào)易空間。

服務(wù)貿(mào)易項下，中國目前已是日本等國的第一大外籍勞動力來源國，相對東盟大多數(shù)國家具有工程管理和運營優(yōu)勢、電子商務(wù)優(yōu)勢和科技金融優(yōu)勢。RCEP進一步擴大了自由服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，做出了自然人臨時移動等約定，中國服務(wù)貿(mào)易的輸出將更加方便快捷。因此，建議中資企業(yè)充分挖掘商品和服務(wù)貿(mào)易機遇。

二、建議加速在全域調(diào)整布局產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈

當前，中國已是RCEP多個成員國的第一大外資來源國，同時來自RCEP成員國的實際投資占中國實際吸引外資總額的比重也超過了10%。RCEP域內(nèi)采用統(tǒng)一的經(jīng)貿(mào)投資規(guī)則，所有成員國均采用負面清單進行承諾，有利于中資企業(yè)在國內(nèi)國際兩個市場整合配置資源，助力產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈升級重構(gòu)。尤其中資投資的境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)可以充分利用便利的駐地優(yōu)勢和強大的產(chǎn)業(yè)組織能力，爭奪跨境資源配置的話語權(quán)，圍繞資源原產(chǎn)地等重點地區(qū)強化產(chǎn)業(yè)布局力度。

三、建議理性選擇和綜合利用RCEP和其他自貿(mào)協(xié)定利好

首先，對于中國已簽署的其他自貿(mào)協(xié)定，可通過對降稅清單產(chǎn)品范圍、原產(chǎn)地標準寬嚴程度、關(guān)稅減讓幅度、操作程序便利程度等方面的比較，選擇適用最有利、最符合需求的協(xié)定。

其次，對于其他成員國已簽署的RCEP之外的自貿(mào)協(xié)定，尤其如涉及未與中國簽署自貿(mào)協(xié)定的國家（地區(qū)），中資企業(yè)可以通過赴其他成員國投資興業(yè)，綜合利用這些自貿(mào)協(xié)定降低對相關(guān)市場的出口成本，規(guī)避貿(mào)易壁壘，開拓更廣闊市場。

最后，也要持續(xù)關(guān)注其他正在推動的自貿(mào)協(xié)定。如中日韓自貿(mào)協(xié)定（FTA）有望成為更高水平的通商設(shè)計，因此，建議持續(xù)跟進和比較運用。

四、建議用足用好出口信用保險

出口信用保險是符合WTO規(guī)則的穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)的政策性工具，具有融資帶動和風(fēng)險保障功能。RCEP成員國是中國出口信用保險公司多年重點支持和開展第三方市場合作的國家，對相關(guān)國別風(fēng)險跟蹤研判多年。建議廣大中資出海企業(yè)與中國出口信用保險公司加強溝通，及時交流業(yè)務(wù)需求，匹配合適保險產(chǎn)品，解決融資需求的同時，更好地了解國別風(fēng)險，從而行穩(wěn)致遠。