●  在利潤豐厚且不斷增長的美國住宅屋面市場，Malarkey已成為一個成熟的增長引擎

●  這一備受推崇品牌的創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展在豪瑞的最大市場處于領先地位

●  對屋頂系統(tǒng)的補充收購到2025年將實現(xiàn)40億美元的凈銷售額

●  加快豪瑞解決方案和產(chǎn)品的銷售增長，以實現(xiàn)到2025年達到集團凈銷售額30%的目標

●  到第三年產(chǎn)生高達4000萬美元的協(xié)同效應價值，每股收益（EPS）從收購后第一年開始增加

豪瑞收購Malarkey屋面產(chǎn)品公司

豪瑞目前已簽署一份協(xié)議，用以收購美國住宅屋面市場處于領先地位的公司——Malarkey屋面產(chǎn)品公司，預計該公司2022年的凈銷售額將達到6億美元，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）將達到1.2億美元。在市值高達190億美元的高利潤美國住宅屋面市場，Malarkey屋面產(chǎn)品公司目前保持著兩位數(shù)增長速度的記錄。Malarkey與凡士通建筑產(chǎn)品公司在商業(yè)領域的領先地位形成了全面互補，這將把豪瑞定位為全方位屋面產(chǎn)品供應商。Malarkey的強大品牌認可度得益于其在創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展方面的領導地位以及高度循環(huán)的商業(yè)模式。

首席執(zhí)行官Jan Jenisch表示：“收購Malarkey屋面產(chǎn)品公司拓展了我們的解決方案和產(chǎn)品業(yè)務，能使我們成為屋面系統(tǒng)領域的全球領導者，從而為我們的‘2025年戰(zhàn)略——加快綠色業(yè)務增長’開了一個好頭。我在此祝賀Malarkey大家庭取得的成就，并承諾對公司的成功項目進行投資，以共同開創(chuàng)下一個增長時代。我們的公司擁有諸多優(yōu)勢，各種優(yōu)勢之間互補性很強。Malarkey的品牌、創(chuàng)新技術、龐大的生產(chǎn)設施網(wǎng)絡以及對公司的可持續(xù)發(fā)展和國家拓展計劃至關重要的目標驅動型員工都給我留下了深刻印象。我很高興能進一步鞏固Malarkey品牌和傳統(tǒng)，并歡迎所有員工和工作場所加入豪瑞大家庭?！?/p>

Malarkey屋面產(chǎn)品公司總裁Gregory Malarkey表示：“我們太激動了！幾十年來，我們一直在尋找一家符合我們愿景、與我們的價值觀一致且能夠幫助我們加快實施發(fā)展戰(zhàn)略的公司。今天，我們在豪瑞找到了這些特質。像Malarkey一樣，豪瑞非常注重推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，引領向可持續(xù)建筑的過渡。這對兩個品牌來說都是一個非常激動人心的時刻。在此我要感謝我們的員工、客戶、合作伙伴、承包商和所有的朋友們，他們一直支持我們的公司和使命，謝謝你們！你們親眼見證了市場對我們獨特價值主張的快速接受。通過利用豪瑞擅長的專業(yè)和資源，我們可以將這一價值主張進行擴展，以便能讓更多的消費者了解我們的價值主張。我們現(xiàn)在才剛剛起步?！?/p>

解決方案和產(chǎn)品全球負責人Jamie Gentoso表示：“擁有Malarkey屋面產(chǎn)品公司后，我們將進入快速增長的高利潤住宅屋面市場。屋頂?shù)木S修和翻新活動，以及客戶偏好轉向更具可持續(xù)性和更有彈性的建筑材料，這些都推動了住宅屋面系統(tǒng)的快速增長。根據(jù)過去十年兩位數(shù)的增長記錄，Malarkey已成為一個成熟的增長引擎，將我們的屋面系統(tǒng)范圍從商用擴展至住宅用途。”

這筆交易的價值達13.5億美元，將100%以現(xiàn)金方式進行融資。預計到第三年將實現(xiàn)每年4000萬美元的協(xié)同效應價值（按運營率計算）。每股收益EPS從收購后第一年開始增加。

Malarkey屋面產(chǎn)品公司由Herbert Malarkey于1956年創(chuàng)立，其公司總部位于美國俄勒岡州波特蘭市。該公司將為住宅屋面需求，如屋頂板、防冰層和防水層等提供全面的解決方案。得益于其在美國俄勒岡州、加利福尼亞州和俄克拉荷馬州建立的生產(chǎn)設施，Malarkey屋面產(chǎn)品公司在美國西部和南部都有很強的影響力，這與凡士通建筑產(chǎn)品公司的覆蓋區(qū)形成了高度互補。

此次收購推進了豪瑞的“2025年戰(zhàn)略——加快綠色業(yè)務增長”，豪瑞的目標是到2025年將解決方案和產(chǎn)品業(yè)務規(guī)模擴大至集團凈銷售額的30%，從而進入最具吸引力的建筑領域，從屋面、保溫到維修和翻新。此次交易符合豪瑞對遵守嚴格財務紀律的承諾，并將受到美國慣例條件和監(jiān)管許可的限制。該交易預計將于2022年第一季度達成。