建筑業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，多年來發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提高，創(chuàng)造了舉世矚目的成就，但也仍存在一些需要破題的難點(diǎn)。將同時期國內(nèi)外建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、企業(yè)表現(xiàn)、轉(zhuǎn)型升級成效等發(fā)展情況進(jìn)行比較研究，有利于客觀分析當(dāng)前我國建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，并在借鑒國際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出下一步的發(fā)展建議。

建筑產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較分析

▌1. 我國建筑業(yè)增加值連續(xù)多年居全球首位

進(jìn)入新千年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增加值始終保持增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2011年，我國建筑業(yè)完成總產(chǎn)值11.6萬億元，突破10萬億元大關(guān)；2017年完成總產(chǎn)值21.4萬億元，突破20萬億元大關(guān)；2021年完成總產(chǎn)值已達(dá)29.3萬億元，是2000年的23倍，是建國初期1952年的5000余倍。

從2012年起，中國建筑業(yè)增加值超過美國居全球首位，擁有全球最大建設(shè)規(guī)模。2019年我國建筑業(yè)增加值超過1萬億美元，2020年高出美國約1600億美元，遠(yuǎn)超排名第三和第四的日本和德國，排名5～10位的國家則均低于2000億美元。從變化趨勢來看，自2010年以來，中國、美國建筑業(yè)增加值基本一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，其他國家增長不明顯，甚至在一些年份出現(xiàn)了不同程度的下降。

▌2. 我國建筑業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位較發(fā)達(dá)國家更為穩(wěn)固

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國建筑業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)到7.01%，在疫情影響下，建筑業(yè)增加值占比仍能連續(xù)保持在7%以上，支柱產(chǎn)業(yè)地位持續(xù)鞏固。

從2020年數(shù)據(jù)來看，我國建筑業(yè)增加值占GDP的比重為7.18%，略低于發(fā)展中國家8%左右的平均水平，美國、日本、德國、英國、法國等發(fā)達(dá)國家則基本處于4%～6%區(qū)間。從變化趨勢來看，自2010年以來，印度、法國建筑業(yè)增加值占GDP比重有明顯下降，加拿大、俄羅斯、英國基本保持平穩(wěn)，其他國家大都呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。

表1 2011～2020 年部分國家建筑業(yè)增加值（單位：10 億美元）

（數(shù)據(jù)來源：英國國家統(tǒng)計(jì)局）

表2 2011～2020 年部分國家建筑業(yè)增加值占 GDP 比重

（數(shù)據(jù)來源：英國國家統(tǒng)計(jì)局）

建筑業(yè)在不同城鎮(zhèn)化發(fā)展階段的形勢分析

▌1. 以日本為例，建筑業(yè)發(fā)展趨勢與城鎮(zhèn)化率水平息息相關(guān)

城鎮(zhèn)化是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)大引擎。早在1950年英國城鎮(zhèn)化率就達(dá)到了78%，美國、法國、德國、日本、加拿大等國也在1970年達(dá)到了70%，目前部分發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化率平均水平已達(dá)到80%左右，建筑業(yè)增加值仍基本保持增長態(tài)勢。以日本為例，日本城鎮(zhèn)化率當(dāng)前已達(dá)到平穩(wěn)狀態(tài)，其建筑業(yè)在不同城市發(fā)展階段的變化趨勢，可為我國當(dāng)前及未來一段時間內(nèi)的建筑業(yè)發(fā)展形勢分析提供參考。

從建筑業(yè)投資額增長率來看，1960～1990年，日本城鎮(zhèn)化率由63%增至77%，為該國的城鎮(zhèn)建設(shè)快速發(fā)展時期，建筑投資基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，伴隨小幅波動；1991～2010年，城鎮(zhèn)化率由77%增至90%，處于該國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的后半期，行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，除1996年出現(xiàn)躍升外，建筑投資增長率基本為負(fù)，出現(xiàn)大幅縮減；2011～2020年，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)定在91%左右，城鎮(zhèn)化進(jìn)程基本結(jié)束，建筑投資額又開始不同程度地逐年增長，近幾年基本保持平穩(wěn)保守狀態(tài)。

從建筑業(yè)增加值占GDP的比重來看，1970～1990年，日本城鎮(zhèn)化率由72%增至77%，建筑業(yè)增加值占GDP比重均在6.6%以上，總體呈上升趨勢，伴隨一定幅度的震蕩；1991～2010年，城鎮(zhèn)化率由77%增至90%，建筑業(yè)增加值占GDP比重開始逐年下降，2010年達(dá)到最低值4.8%；2011～2020年，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)定在91%左右，建筑業(yè)增加值占GDP比重維持在5.5%左右的平穩(wěn)狀態(tài)。以上趨勢可以與建筑投資增長率的階段性變化規(guī)律相互印證。

圖1 1960～2020 年日本城鎮(zhèn)化率及建筑業(yè)投資額增長率變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：Wind 數(shù)據(jù)庫）

圖2 1970～2020 年日本城鎮(zhèn)化率及建筑業(yè)增加值占 GDP 比重變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：Wind 數(shù)據(jù)庫，英國國家統(tǒng)計(jì)局）

▌2. 我國建筑業(yè)進(jìn)入增存并重時代，未來仍有發(fā)展空間

當(dāng)前，我國已步入城鎮(zhèn)化較快發(fā)展的中后期，城市發(fā)展進(jìn)入城市更新的重要時期，房屋建筑等新建項(xiàng)目的增長空間縮減。對于中國建筑行業(yè)來說，普漲時代已成為過去，行業(yè)結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式面臨調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展模式也由粗放型發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，由大規(guī)模新建轉(zhuǎn)為新建與存量更新改造并存。從日本的經(jīng)驗(yàn)啟示來看，我國當(dāng)前及未來一段時間或?qū)⑻幱谌毡?991～2010年間的城鎮(zhèn)化中后期發(fā)展階段，我國建筑業(yè)產(chǎn)值和增加值雖增速趨于放緩，但總體量并未出現(xiàn)類似日本的明顯回落，預(yù)計(jì)未來將會維持穩(wěn)步增長狀態(tài)，建筑業(yè)將仍是當(dāng)之無愧的支柱產(chǎn)業(yè)。

表3 2011～2021 年我國城鎮(zhèn)化率、建筑業(yè)總產(chǎn)值增速及增加值增速

（數(shù)據(jù)來源：Wind 數(shù)據(jù)庫，英國國家統(tǒng)計(jì)局）

建筑業(yè)企業(yè)國際表現(xiàn)比較分析

“一帶一路”倡議提出后，中國對外承包工程行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)積極走出國門，開拓國際市場。近年來，在國際建筑市場下行壓力加大、總體規(guī)模萎縮的趨勢下，中國內(nèi)地企業(yè)仍表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。根據(jù)美國《工程新聞記錄》雜志統(tǒng)計(jì)，2013年以來，中國內(nèi)地入選全球250家最大國際承包商榜單（以國內(nèi)與國際營業(yè)額合計(jì)排序）的企業(yè)數(shù)量始終在55家以上，除2020年由于企業(yè)合并重組出現(xiàn)了輕微減少外，我國入選企業(yè)數(shù)量、國際工程承包收入、收入總占比均基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，國內(nèi)工程承包企業(yè)在國際工程承包市場中的競爭力越來越顯著。2021年，我國內(nèi)地共有78家企業(yè)入選全球最大250家國際承包商榜單，占企業(yè)總數(shù)的31.2%，上榜企業(yè)數(shù)量蟬聯(lián)各國榜首，美國以41家上榜企業(yè)居第二位，土耳其位列第3位（40家），意大利位列第4位（12家），日本和韓國并列第5位（11家）。

表4 2013～2021 年內(nèi)地企業(yè)在“全球 250 家最大國際承包商榜單”中表現(xiàn)

（數(shù)據(jù)來源：根據(jù) 2013～2021 年美國《工程新聞記錄》雜志排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出）

建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級成效比較研究

▌1. 綠色建筑與節(jié)能減碳方面

（1）我國綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，基本達(dá)到國際領(lǐng)先水平

目前，國際上比較認(rèn)可的綠色建筑評價體系主要有英國的BREEAM體系、美國的LEED體系、日本的CASBEE體系、新加坡GREENMARK體系及由加拿大發(fā)起的GBC評估體系等。我國2006年發(fā)布的《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》是規(guī)范和引領(lǐng)我國綠色建筑發(fā)展的基礎(chǔ)性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過2014、2019兩次修訂后有了很大改進(jìn)和突破，從評價維度的全面性、可操作性等方面基本已能同國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)比肩。經(jīng)過多年發(fā)展，我國各項(xiàng)綠色建筑的相關(guān)技術(shù)也得到了廣泛推廣應(yīng)用，綠色建筑品質(zhì)不斷提升。2021年最新發(fā)布的《綠色建造技術(shù)導(dǎo)則（試行）》為綠色建造技術(shù)的發(fā)展指明了方向，為打造國際領(lǐng)先的綠色建造自主核心技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。

（2）我國建筑節(jié)能發(fā)展迅速，應(yīng)用率、能耗和技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家仍有一定差距

在建筑節(jié)能方面，美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家走在前列，其法律和政策體系中均對此有較多涉及，其中德國低碳建筑法律體系建設(shè)開展較早，1976年即頒布了《建筑節(jié)能法》，首次以法律形式要求新建建筑必須采取節(jié)能措施，同時對既有建筑的節(jié)能改造也十分關(guān)注，建筑節(jié)能水平很高。我國建筑節(jié)能起步較晚但發(fā)展迅速，技術(shù)與發(fā)達(dá)國家尚存差距，但隨著新技術(shù)、新材料、可再生清潔能源等在建筑中的推廣應(yīng)用，我國對建筑節(jié)能的要求已逐漸從30%提高到50%、65%，并逐步向超低、近零、零能耗建筑發(fā)展。

（3）我國建筑全行業(yè)碳排放量偏高，低碳發(fā)展還需系統(tǒng)推進(jìn)

據(jù)《2020全球建筑現(xiàn)狀報(bào)告》（全球建筑聯(lián)盟，GlobalABC）統(tǒng)計(jì)，2019年全球建筑部門CO2排放總量約為10億噸，占到了全球能源相關(guān)的碳排放總量的28%，若加上建筑工業(yè)部分（建材生產(chǎn)等）的排放，這一比例將上升到38%。清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心發(fā)布的《中國建筑節(jié)能年度發(fā)展研究報(bào)告2020》顯示，2018年我國建筑（包括民用建筑、生產(chǎn)用建筑和基礎(chǔ)設(shè)施）建造和運(yùn)行相關(guān)二氧化碳排放量約占我國全社會總二氧化碳排放量的42%，其中建筑建造占比22%，建筑運(yùn)行占比20%，排放總量和建造過程排放量高于全球水平，可見我國建筑業(yè)仍存在資源消耗大、污染排放高、建造方式粗放等問題。

▌2. 智能建造與智能建筑方面

（1）我國智能建造技術(shù)發(fā)展取得較明顯成效，發(fā)達(dá)國家仍是行業(yè)風(fēng)向標(biāo)

近些年，眾多工業(yè)化發(fā)達(dá)國家將包括智能建造在內(nèi)的先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，建立了較為扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和完整的技術(shù)體系，掌握實(shí)現(xiàn)建造過程智能化的先進(jìn)材料、重要基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵零部件。近年來，我國智能建造技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速并取得了較顯著的成效，然而發(fā)達(dá)國家的技術(shù)依舊引領(lǐng)著整體方向。以BIM技術(shù)為例，很多發(fā)達(dá)國家已明確部分工程建設(shè)項(xiàng)目必須強(qiáng)制應(yīng)用BIM技術(shù)，如英國2016年實(shí)施BIM強(qiáng)制令，提出政府投資的建設(shè)項(xiàng)目必須使用BIM，2018年英國了解并使用BIM人數(shù)占比已達(dá)到74%，顯示出較高的接受度和使用情況；新加坡在2011年發(fā)布的《BIM發(fā)展路線規(guī)劃》中提出要推動整個建筑業(yè)在2015年前廣泛使用BIM技術(shù)，政府部門必須帶頭在所有新建項(xiàng)目中明確提出BIM需求，并開設(shè)BIM課程、創(chuàng)建了BIM專業(yè)學(xué)位。中國早在2002年就開始推進(jìn)BIM技術(shù)在建筑中的使用，建筑信息化市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，但多集中在施工階段，近年來才開始向建筑全壽命周期推廣應(yīng)用，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還有待完善，應(yīng)用深度也與發(fā)達(dá)國家有一定差距。

（2）我國建筑智能化水平大幅提高，發(fā)展空間和潛力巨大

20世紀(jì)80年代，美國最先開始建設(shè)智能建筑，吸引了很多其他國家的關(guān)注，并紛紛開始投資建設(shè)智能建筑。日本是其中之一，制定了智能化城市建設(shè)計(jì)劃；新加坡也在智能建筑建設(shè)中投入大量資金，擬打造生態(tài)智能城市花園；英國、德國、法國等均在上世紀(jì)90年代開始了智能建筑的建設(shè)，發(fā)展至今已具備較成熟的技術(shù)體系和較高的智能化水平。相比之下，我國智能建筑同樣起步于上世紀(jì)90年代，經(jīng)過多年發(fā)展，建筑智能化水平得到大幅提高，但覆蓋率、技術(shù)水平、專業(yè)人才管理、建設(shè)質(zhì)量、智能化程度等與國外先進(jìn)水平相比還有一定差距，存在地區(qū)發(fā)展不平衡、智能化設(shè)備運(yùn)行效果不佳、成本過高等問題，目前仍處于成長探索階段。

▌3. 裝配式建筑與建筑工業(yè)化方面

（1）我國裝配式建筑取得新進(jìn)展，完全實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化生產(chǎn)還需久久為功

我國的建筑工業(yè)化最早始于20世紀(jì)50年代，在第一個五年計(jì)劃中就提出要在國內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、機(jī)械化的預(yù)制構(gòu)件和裝配式建筑。2016年開始重新大力推廣裝配式建筑，至今已取得顯著成效，2020年，全國新開工裝配式建筑共6.3億平方米，較2019年增長50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，主要集中在京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速，產(chǎn)業(yè)基地加快布局，構(gòu)件生產(chǎn)、裝配化裝修成為新的亮點(diǎn)，但仍存在標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、全產(chǎn)業(yè)鏈工廠化生產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)等問題。日本建筑工業(yè)化發(fā)展較為完善，住宅產(chǎn)業(yè)化是其主體和核心，以政府為主導(dǎo)，按照工業(yè)化建造思路進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，逐步形成通用化規(guī)格型住宅部品產(chǎn)業(yè)，并創(chuàng)立了優(yōu)良住宅部品認(rèn)定制度，既降低了生產(chǎn)成本，又提高了住宅質(zhì)量，成為各國走建筑工業(yè)化之路學(xué)習(xí)的榜樣。

（2）我國傳統(tǒng)的建筑工業(yè)化模式不可持續(xù)，需要與智能建造協(xié)同發(fā)展

發(fā)達(dá)國家建筑業(yè)經(jīng)過長時間發(fā)展已具備成熟的建造技術(shù)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈模式，各自探索出適合本國的建筑工業(yè)化道路。我國建筑勞動生產(chǎn)率僅是發(fā)達(dá)國家的三分之二左右，且近年來施工企業(yè)頻現(xiàn)“用工荒”，施工現(xiàn)場資源消耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重，建筑工業(yè)化成為促進(jìn)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要手段。當(dāng)前建筑工業(yè)化正在擺脫傳統(tǒng)發(fā)展模式路徑依賴，所謂“工業(yè)化”指的不僅是要發(fā)展裝配式建筑，而是要實(shí)現(xiàn)貫穿建筑設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制作、運(yùn)輸配送、施工安裝、驗(yàn)收運(yùn)營的全過程、全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化，并與新一代信息技術(shù)相融合，和智能建造協(xié)同發(fā)展，逐漸實(shí)現(xiàn)以設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化為特征的新型建筑工業(yè)化。

我國建筑業(yè)未來發(fā)展形勢及國際經(jīng)驗(yàn)啟示

▌1. 推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聚力構(gòu)建行業(yè)新發(fā)展格局

“十四五”期間是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的重要發(fā)展時期，也是建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的建筑業(yè)是構(gòu)建新發(fā)展格局中不可或缺的板塊，也是國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分。在新的歷史時期，建筑業(yè)應(yīng)延續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，提升工程質(zhì)量安全、效益和品質(zhì)，有效拉動內(nèi)需，培育國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，提高對外開放水平，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)健康發(fā)展。

▌2. 緊抓新型城鎮(zhèn)化建設(shè)機(jī)遇，激發(fā)增存并重時代發(fā)展?jié)摿?/strong>

建筑業(yè)多年的快速發(fā)展，很大程度上得益于我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的快速推進(jìn)。根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，2020年末我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.89%，雖然我國城鎮(zhèn)化率未必會像發(fā)達(dá)國家一樣達(dá)到80%左右，但從趨勢來看，未來我國城鎮(zhèn)化率和建筑業(yè)仍然存在較大發(fā)展空間。當(dāng)前，以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略成為城市發(fā)展重點(diǎn)，區(qū)域發(fā)展、城鎮(zhèn)化發(fā)展更強(qiáng)調(diào)綠色、宜居，這也與建筑業(yè)深化改革的要求相契合。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)過程中，建筑業(yè)建設(shè)范圍及空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，建設(shè)要求也將進(jìn)一步提升，將促進(jìn)整個建筑行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，激發(fā)出增存并重時代的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

▌3. 促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，增強(qiáng)建筑業(yè)企業(yè)國際競爭力

建筑業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要領(lǐng)域，在擴(kuò)內(nèi)需、促開放、優(yōu)環(huán)境方面發(fā)揮著重要作用。在“雙循環(huán)”發(fā)展格局下，建筑業(yè)要以完善和延展產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，重點(diǎn)在要素保障、市場拓展、環(huán)境優(yōu)化上發(fā)力。一方面，建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)不斷整合資源，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，助力內(nèi)部循環(huán)；另一方面，還應(yīng)加入全球化進(jìn)程，加大海外市場開發(fā)力度，著力培養(yǎng)國際人才，加快熟悉國際標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)國際競爭力，助力外部循環(huán)，從而推動我國由“建造大國”向“建造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變。

▌4. 縱深推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，塑造更綠色、更智能的行業(yè)新生態(tài)

建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級雖已取得一定成效，但仍需在學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上繼續(xù)推進(jìn)。隨著信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展時期的到來及“碳達(dá)峰”“碳中和”重點(diǎn)任務(wù)的提出，建筑行業(yè)面臨著一系列新變革。首先，應(yīng)提升建筑節(jié)能與綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新能力，在碳排放總量和強(qiáng)度約束下持續(xù)發(fā)展綠色建筑、推行綠色建造方式、提升建筑節(jié)能水平，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)行業(yè)力量；其次，應(yīng)把握與數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化融合發(fā)展的契機(jī)，以信息化、智能化為杠桿培育新動能，推進(jìn)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，走出一條內(nèi)涵集約式高質(zhì)量發(fā)展新路徑。