“看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛?！苯衲?月，交通銀行(601328)董事長任德奇把這一句話放在了2021年年報中董事長致辭的結(jié)尾。

用這句話來形容2022年的銀行業(yè)似乎也不為過。

自2014年后，我國銀行業(yè)利潤增速進入個位數(shù)時代，2017年以來，銀行利潤增速明顯放緩。在金融服務(wù)實體經(jīng)濟不斷強化的背景下，銀行面臨市場利率回落、信貸資產(chǎn)配置增加及前瞻性應(yīng)對未來不良貸款上升壓力等多重挑戰(zhàn)，在銀行動輒千億的資產(chǎn)規(guī)模下，2021年以來銀行業(yè)的業(yè)績增長來之不易。

凈利潤增速亮眼，凈息差仍承壓

近年來，銀行業(yè)不斷深化對小微企業(yè)、個體工商戶等市場主體的金融服務(wù)，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。

2022年4月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》（以下簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ访鞔_了全年工作目標：總量方面，銀行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)“兩增”。結(jié)構(gòu)方面，力爭普惠型小微企業(yè)貸款余額中信用貸款占比持續(xù)提高。努力提升小微企業(yè)貸款戶中首貸戶的比重，大型銀行、股份制銀行實現(xiàn)全年新增小微企業(yè)法人“首貸戶”數(shù)量高于上年。成本方面，在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭全年銀行業(yè)總體新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率較2021年有所下降。

今年7月，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人綦相指出，2022年上半年，人民幣貸款同比多增9192億元，科學(xué)研究服務(wù)業(yè)貸款增速超過30%。推動金融服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，上半年制造業(yè)貸款增加3.3萬億元，同比多增1.6萬億元，其中高技術(shù)制造業(yè)同比增長28.9%。

小微企業(yè)貸款方面，2022年6月末，全國小微企業(yè)貸款余額55.84萬億元，其中普惠型的小微企業(yè)貸款余額21.77萬億元，同比增速22.64%，較各項貸款的平均增速高出11.69個百分點。有貸款余額客戶數(shù)達到了3681萬戶，同比增加了710萬戶，而且今年上半年普惠型小微企業(yè)貸款增量達到了2.69萬億元，比去年同期多增2100億元。中小銀行的“三農(nóng)”貸款和小微企業(yè)貸款則分別占到銀行業(yè)的39%和46%，為服務(wù)民營、小微，服務(wù)社區(qū)，推進鄉(xiāng)村振興作出了積極貢獻。

具體到業(yè)績方面，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國商業(yè)銀行凈利潤錄得2.2萬億元，增長率也在2020年的低基數(shù)基礎(chǔ)上久違地突破個位數(shù)，同比增長12.6%。今年上半年，多家銀行的業(yè)績快報也顯示，其營業(yè)收入及歸母凈利潤有所上升，其中，多家銀行歸母凈利潤同比增幅超10%。

目前銀行業(yè)主要的利潤仍然來源于利息收入，大約占銀行利潤來源的七成以上。

不過，自利率市場化改革完成后，銀行負債端吸收儲蓄需要競爭，資產(chǎn)端放出貸款同樣要競爭，導(dǎo)致銀行成本上揚以及資產(chǎn)收益率的下滑。

海通證券今年5月一份研報指出，在其統(tǒng)計的41家上市銀行的2021年年報中，股份行、城商行、農(nóng)商行的凈利差水平均同比下降。

具體來看，2021年，六大行凈利差為1.89%，同比下降4.4bp；股份行（9家）凈利差為2.12%，同比下降8.4bp；城商行（16家）凈利差為1.96%，同比大幅下降16.3bp；農(nóng)商行（10家）為2.14%，同比大幅下降13.2bp。

海通證券指出，凈利差普降原因各不相同，股份行和城商行主要源于生息資產(chǎn)收益率下降，大行和農(nóng)商行主要源于計息負債成本率上升，其中存款成本普升。

平安證券4月的研報也稱，根據(jù)年報數(shù)據(jù)，主要上市銀行2021年全年凈息差2.16%，環(huán)比2021年上半年下行2bp，這主要與資產(chǎn)端尤其是貸款定價承壓有關(guān)。展望后續(xù)季度，經(jīng)濟下行壓力加大，預(yù)計資產(chǎn)端定價仍存在進一步下行的壓力，負債端成本率的改善幅度比較有限，綜合來看，上市銀行的息差表現(xiàn)仍存在下行的壓力。

房地產(chǎn)受沖擊，銀行承受余波

除了業(yè)績，銀行業(yè)的風(fēng)險狀況也備受關(guān)注。

2020年末，中國銀保監(jiān)會主席郭樹清在《完善現(xiàn)代金融監(jiān)管體系》一文中表示，當前，中國房地產(chǎn)相關(guān)貸款占銀行業(yè)貸款的39%。

自2020年下半年“三道紅線”、房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策出臺后，房地產(chǎn)行業(yè)的高周轉(zhuǎn)模式放緩了步調(diào)。央行在《2021年中國金融穩(wěn)定報告》中指出，房地產(chǎn)貸款集中度管理制度有利于引導(dǎo)金融資源從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟，能從根本上校正銀行預(yù)期，引導(dǎo)銀行調(diào)整中長期經(jīng)營策略和信貸結(jié)構(gòu)。

7月29日，人民銀行某地方支行相關(guān)人士告訴時代財經(jīng)，這兩年對銀行的政策中，印象最深的還是銀行貸款集中度政策，這促使銀行壓降房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，“對銀行和房地產(chǎn)影響都挺大的”。

2022年6月克而瑞地產(chǎn)研究指出，2021年銀行對公涉房信貸不良率攀升明顯。2017-2020年20家樣本銀行對公涉房信貸的不良率穩(wěn)定、維持1%左右，受2021下半年房企流動性緊張影響，當年年末對公涉房信貸不良率較年初大幅增加0.73pct至1.75%，增幅明顯。當前房企融資環(huán)境并未好轉(zhuǎn)，疊加下半年償債高峰期，資金壓力進一步凸顯，預(yù)期2022年對公貸款不良率進一步攀升。

今年7月，多地爛尾樓業(yè)主停貸風(fēng)波引發(fā)對銀行風(fēng)險的關(guān)注，不過，多家銀行均表示，相關(guān)問題貸款規(guī)模較小，不會對銀行本身業(yè)務(wù)構(gòu)成重大影響。

時代財經(jīng)注意到，央行在《2021年金融穩(wěn)定報告》中曾對國內(nèi)4015家參試銀行敏感性壓力測試。測試結(jié)果顯示，若房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率增加15%、購房貸款不良率增加10%，2020年末參試銀行整體資本充足率下降至12.32%，下降2.07pct。即使后續(xù)對公貸款不良率上升速度加快，但銀行整體風(fēng)險承受邊界較高，相關(guān)不良資產(chǎn)對銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響較為可控。

除此以外，銀行的核心一級資本也為銀行提供了風(fēng)險抵補能力。根據(jù)中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，至2021年末，銀行業(yè)100強銀行核心一級資本凈額共計18.30萬億元，同比增速為9.57%，較2021年初上升1.55個百分點，呈現(xiàn)整體穩(wěn)步上升的趨勢。分類型來看，2021年大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行的核心一級資本凈額增速分別為9.24%、9.50%、8.98%、15.99%。

此外，中國銀行業(yè)協(xié)會還提到，為增強商業(yè)銀行資本補充能力，國務(wù)院和監(jiān)管部門多次出臺政策鼓勵商業(yè)銀行拓展多元化外源性資本補充渠道，如放寬永續(xù)債發(fā)行門檻，優(yōu)化優(yōu)先股發(fā)行的制度安排等。

而對抗風(fēng)險能力稍弱的中小銀行則提供得更多，如允許地方政府專項債補充中小銀行資本、鼓勵通過合并重組、注資參股等。

8月1日，時代財經(jīng)根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)整理發(fā)布了《2022年中國銀行業(yè)“成長力·領(lǐng)先力”榜單》，由2021年各銀行的核心一級資本凈額、資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤、成本收入比、不良貸款率等指標權(quán)重進行計算，分別評選出領(lǐng)先力銀行50強、最具成長力上市銀行30強、最具成長力非上市銀行30強，請持續(xù)關(guān)注。