2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)基礎(chǔ)的中國建材行業(yè)2019年保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，部分產(chǎn)品顯著增長；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長，出廠價格高位穩(wěn)定運(yùn)行。混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持建材產(chǎn)業(yè)第一，主要產(chǎn)品產(chǎn)量及整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持明顯增長趨勢，行業(yè)平均價格保持高位增長走勢。
創(chuàng)新驅(qū)動 向高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步前行
——2019年中國混凝土與水泥制品行業(yè)運(yùn)行報告
中國混凝土與水泥制品協(xié)會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部
2019年，在貿(mào)易、投資疲軟等多重因素的綜合影響下，全球經(jīng)濟(jì)增速實際增長2.4%，較2018年下降了0.6個百分點。國際環(huán)境復(fù)雜多變，中國在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了預(yù)期增長目標(biāo)。宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)有效對沖了經(jīng)濟(jì)下行壓力；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提升；消費對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓艙石作用明顯，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化；創(chuàng)新驅(qū)動作用增強(qiáng)，新動能新產(chǎn)業(yè)快速成長。2019年是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)基礎(chǔ)的中國建材行業(yè)2019年保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，部分產(chǎn)品顯著增長；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長，出廠價格高位穩(wěn)定運(yùn)行?；炷僚c水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持建材產(chǎn)業(yè)第一，主要產(chǎn)品產(chǎn)量及整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持明顯增長趨勢，行業(yè)平均價格保持高位增長走勢。一、宏觀環(huán)境分析
1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析——國內(nèi)外風(fēng)險加劇，新動能快速成長
2019年，國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升，國家始終保持戰(zhàn)略定力，堅定不移地推動高質(zhì)量發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的趨勢沒有改變。第四季度尤其是11、12月份，主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化，釋放出持續(xù)向好的信號。2019年全年GDP實現(xiàn)6.1%的增長，符合預(yù)期目標(biāo)。從“三大需求”貢獻(xiàn)率來看，2019年，消費對GDP增長的貢獻(xiàn)率較資本形成高26.6個百分點，拉動經(jīng)濟(jì)增長3.5個百分點，連續(xù)6年成為經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。
圖1. 2019年“三大需求”對GDP增長的貢獻(xiàn)率
分產(chǎn)業(yè)看，第三產(chǎn)業(yè)GDP增長6.9%，所占比重較2018年提高0.6個百分點；第二產(chǎn)業(yè)GDP增長5.7%，對整體GDP貢獻(xiàn)率為36.8%，較去年提高2.4個百分點。
圖2.2019年三大產(chǎn)業(yè)GDP增速、占比及貢獻(xiàn)率
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，新動能新產(chǎn)業(yè)茁壯成長，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，成為推動經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)勁動力：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)增加值分別比上年增長18.7%、8.7%和7.2%，領(lǐng)先于其他行業(yè)的增長，增加值占GDP的比重分別為3.3%、3.3%和7.8%，均比上年有所提高，合計拉動GDP增長1.6個百分點。
圖3. 2019年新產(chǎn)業(yè)增加值同比增速領(lǐng)先于其他行業(yè)
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，2019年國家出臺一系列支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)了工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。2019年全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.6%，較上年提高0.1個百分點，同時企業(yè)杠桿率下降。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)保持較快增長，支撐作用持續(xù)增長，規(guī)模以上工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長8.4%，規(guī)模以上工業(yè)高技術(shù)制造業(yè)增加值增長8.8%，分別快于全部規(guī)模以上工業(yè)增加值增速2.7和3.1個百分點。
圖4.2019年高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速增長
2.政策環(huán)境——逆周期政策推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整
國家在不斷促進(jìn)供給、需求與制度的協(xié)同演化與升級，這構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要動力機(jī)制。近幾年整個政策逆周期調(diào)節(jié)使得宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，2019年，增加專項債發(fā)行力度和額度、一系列減稅降費政策、優(yōu)化營商環(huán)境等政策和措施不斷落地，有效平緩了經(jīng)濟(jì)周期性波動，減小負(fù)面沖擊。同時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺使得混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展方向更為清晰。
表1. 2019年行業(yè)發(fā)展相關(guān)的國家及部委政策匯總
政策類型 | 政策文件名稱 |
需求端 | 《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》 |
《關(guān)于支持河北雄安新區(qū)全面深化改革和擴(kuò)大開放的指導(dǎo)意見》 |
《西部陸海新通道總體規(guī)劃》 |
《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》 |
《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》 |
保障端 | 《關(guān)于支持民營建筑企業(yè)發(fā)展的通知》 |
《關(guān)于推進(jìn)商品交易市場發(fā)展平臺經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營企業(yè)的若干意見》 |
《關(guān)于在市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管的意見》 |
《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項目投資和建設(shè)管理的通知》 |
《加快完善市場主體退出制度改革方案》 |
《關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》 |
《關(guān)于深入開展“信易貸”支持中小微企業(yè)融資的通知》 |
《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》 |
《關(guān)于加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于印發(fā)職業(yè)技能提升行動方案（2019—2021年）的通知》 |
《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》 |
《關(guān)于加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知》 |
《國家節(jié)水行動方案》 |
《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導(dǎo)意見》 |
《優(yōu)化營商環(huán)境條例》 |
《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目資本金管理的通知》 |
《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》 |
供給端 | 《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的通知》 |
《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實施意見》 |
《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃》 |
《關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài) 促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》 |
《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》 |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》 |
2019年國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》正式發(fā)布，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)首次納入其中，使預(yù)拌混凝土的產(chǎn)業(yè)屬性得以明確，這是預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義的重要事件，為行業(yè)發(fā)展提供了政策導(dǎo)向。 通過梳理2019年國家相關(guān)政策、意見，可以看出，國家持續(xù)深入推進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)體制改革，改善營商環(huán)境、扶持中小企業(yè)發(fā)展、市場監(jiān)管方式改革等多措并舉，可以有效保障供給端與需求端協(xié)同發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)運(yùn)行簡要分析
本報告從混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料入手，主要分析上游水泥、砂石骨料行業(yè)2019年運(yùn)行情況。1.水泥行業(yè)——熟料產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，價格高位維穩(wěn)
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年水泥產(chǎn)量23.3億噸，同比增長6.1%，是近五年來增長最快的一年；水泥熟料產(chǎn)量達(dá)到15.2億噸，創(chuàng)歷史新高。水泥價格全年高位運(yùn)行，中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2019年全國PO42.5水泥價格均價為449元/噸，較上一年上漲11元/噸，漲幅較前兩年有所下降。分區(qū)域來看，華東水泥產(chǎn)量繼續(xù)領(lǐng)先，區(qū)域水泥產(chǎn)量占全國總量的三分之一，2019年區(qū)域水泥產(chǎn)量同比增長9.4%，本地需求強(qiáng)勁。東北地區(qū)水泥產(chǎn)量同比增長最快，漲幅為13%，主要原因是南北價差持續(xù)拉大，致使東北水泥大量南下，帶動了東北水泥企業(yè)產(chǎn)能利用率提升。中南、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量增速較低，區(qū)域內(nèi)部分省份產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。
圖5.六大區(qū)域2019年水泥產(chǎn)量及同比增速
2019年北京、海南、河南、貴州和青海水泥累計產(chǎn)量出現(xiàn)同比負(fù)增長，其余省份同比正增長，其中吉林、西藏、甘肅、山東、遼寧、山西、江蘇、安徽均實現(xiàn)了2位數(shù)的高增長，市場需求在不同區(qū)域分化依然明顯。2019年，全國水泥均價呈現(xiàn)前低后高的走勢，前兩個季度在需求與供給側(cè)改革繼續(xù)深入雙重因素的不斷制衡下，水泥價格高位震蕩；8月份之后淡旺季轉(zhuǎn)換及供給側(cè)壓縮為價格上漲提供了足夠動力，第四季度局部地區(qū)出現(xiàn)了多頻次、大幅度上漲，部分地區(qū)甚至達(dá)到水泥價格歷史新高。
圖6. 2019年全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢
分區(qū)域來看，華北地區(qū)價格漲幅最大，同比增長8.45%；東北、西南地區(qū)價格低于去年，尤其是東北地區(qū)，2019年水泥均價較去年下降近40元/噸，這也導(dǎo)致了東北地區(qū)水泥、熟料大量南下或流入周邊地區(qū)；華東地區(qū)繼續(xù)保持全國價格最高位，年均價格較去年略有增長；中南地區(qū)價格略低于華東地區(qū)，年均價格較去年略漲3.27%；西北地區(qū)價格處于全國價格低谷區(qū)，2019年均價增長不到4%。2.砂石骨料行業(yè)——供給側(cè)結(jié)構(gòu)大幅改善，價格繼續(xù)上漲
近兩年，環(huán)保督察、河湖治理、整治非法采砂、礦山治理、采砂點治理等政策力度不斷加強(qiáng)，砂石供給結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，在較長一段時間內(nèi)造成了砂石供應(yīng)短缺、價格大幅上漲的現(xiàn)象。2019年相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，砂石供給結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，但供應(yīng)短缺現(xiàn)象仍在持續(xù)，價格也仍然保持上漲走勢。
圖7. 2019年砂石價格走勢
2019年部分地區(qū)有關(guān)部門出臺了區(qū)域采砂規(guī)劃，大型綠色礦山也陸續(xù)投產(chǎn)，運(yùn)輸部門出臺“公轉(zhuǎn)鐵”的相關(guān)政策，工信部等有關(guān)部委出臺推動機(jī)制砂發(fā)展的相關(guān)政策，砂石骨料行業(yè)供給側(cè)改革將隨著這些相關(guān)政策的落地顯現(xiàn)出更大成效。三、混凝土與水泥制品行業(yè)運(yùn)行分析
1.需求端——房地產(chǎn)業(yè)成為重要支撐 2019年，全國固定資產(chǎn)投資保持低速增長態(tài)勢，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資維持低位增速運(yùn)行，房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速保持在10%左右，成為2019年固定資產(chǎn)投資的重要支撐。
圖8. 2019年固定資產(chǎn)投資增速走勢
自2018年5月起，全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速降至一位數(shù)，2019年基建投資保持低速增長，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施投資告別大水漫灌的高增長模式，而更有針對性的短板領(lǐng)域投資得到加強(qiáng)，例如道路運(yùn)輸業(yè)投資增長9.0%；生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長37.2%；社會領(lǐng)域投資增長13.2%，其中教育投資增長17.7%?；炷僚c水泥制品行業(yè)對傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“鐵公基”依賴性較強(qiáng)，2019年道路運(yùn)輸業(yè)投資的較快增長支撐了基建領(lǐng)域?qū)炷僚c水泥制品的需求增長。2019年房地產(chǎn)投資保持較快增長，尤其是施工面積增速較上一年加快3.5個百分點，成為拉動下游市場需求的主要力量。
圖9. 2018-2019年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
從上圖可以看出，近兩年房地產(chǎn)開發(fā)投資中施工面積增速一直保持增長，拉動混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品需求保持快速增長。然而從2019年新開工面積及土地購置面積增速來看，未來短期內(nèi)房地產(chǎn)施工面積增長勢頭或?qū)⒒芈?，或會引起混凝土與水泥制品行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品需求的下降。2.行業(yè)生產(chǎn)——重點產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長2019年，混凝土與水泥制品行業(yè)重點細(xì)分行業(yè)生產(chǎn)總體保持增長，商品混凝土產(chǎn)量達(dá)到25.5億立方米，創(chuàng)歷史新高，同比增長14.5%；混凝土電桿產(chǎn)量1816.55萬根，同比增長2.85%。表2.混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品累計產(chǎn)量及同比增長率主要產(chǎn)品 | 累計產(chǎn)量 | 累計同比 |
商品混凝土（萬立方米） | 255390.86 | 14.49% |
混凝土排水管（千米） | 68817 | 20.84% |
混凝土壓力管（千米） | 5737 | 4.97% |
混凝土電桿（萬根） | 1816.55 | 2.85% |
混凝土預(yù)制樁（萬米） | 32000 | 0.24% |
說明：由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比，產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致，和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。
受房地產(chǎn)施工較為旺盛的影響，2019年商品混凝土產(chǎn)量同比大幅增長，制品行業(yè)生產(chǎn)景氣度受地方需求差異影響存在較明顯區(qū)域特征，例如華東、中南和西南地區(qū)混凝土排水管產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長，而華北、東北、西北地區(qū)混凝土排水管產(chǎn)量同比下降。
3.行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益——收入利潤增長均超過20%2019年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計15976.79億元，同比增長21.6%；利潤總額累計782.64億元，同比增長25.1%；應(yīng)收賬款占比規(guī)模較大情況未見緩解，期末應(yīng)收賬款余額較去年同期增長依舊達(dá)20%以上。
圖10. 混凝土與水泥制品行業(yè)收入及利潤月度變化情況
說明：1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)的增速均按可比口徑計算，報告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標(biāo)數(shù)據(jù)之間有不可比因素，不能直接相比計算增速。
2019年，混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤率為4.9%，與上一年基本持平，而建材工業(yè)整體銷售利潤率為8.7%，盡管混凝土與水泥制品行業(yè)營收規(guī)模持續(xù)位于建材產(chǎn)業(yè)首位，但行業(yè)整體盈利水平卻一直低于水泥、平板玻璃等行業(yè)。2019年期末行業(yè)應(yīng)收賬款凈額為5356.34億元，同比增長23.61%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為3.3，較上一年略有下降；應(yīng)收賬款占銷售收入比例為33.5%，占比較去年提高了2.6個百分點，行業(yè)財務(wù)指標(biāo)沒有明顯變化?；炷僚c水泥制品行業(yè)的應(yīng)收賬款規(guī)模居高不下，行業(yè)及企業(yè)可以嘗試通過應(yīng)收賬款融資的供應(yīng)鏈金融方式防控資金風(fēng)險。截止到2019年末，規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)數(shù)為11091戶，較上一年增加1058戶，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2019年虧損企業(yè)面為10.98%，較上一年下降0.78個百分點，行業(yè)整體經(jīng)營情況有所改善。4.上市公司——大部分盈利增長，少數(shù)企業(yè)預(yù)期虧損2019年，行業(yè)中上市公司大部分企業(yè)業(yè)績預(yù)計為盈利，且較去年業(yè)績相比有明顯增長，少數(shù)企業(yè)預(yù)期出現(xiàn)虧損。分行業(yè)看，混凝土行業(yè)上市公司中，除個別企業(yè)因區(qū)域商品混凝土市場出現(xiàn)明顯回落導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績受損，絕大部分企業(yè)出現(xiàn)商品混凝土銷量上漲，例如西部建設(shè)、金隅股份、華新水泥等大型企業(yè)2019年商品混凝土銷量分別上漲8.45%、8.88%和19%。PCCP行業(yè)四家上市公司中預(yù)計盈利的有三家，且預(yù)期業(yè)績較上一年大幅提升；只有韓建河山預(yù)期虧損。表3.2019年混凝土與水泥制品行業(yè)上市公司業(yè)績預(yù)告及變動原因上市企業(yè) | 業(yè)績預(yù)告 | 上年同期 | 業(yè)績變動原因 |
西部建設(shè) | 盈利：55520萬元-70690萬元 | 盈利：30339.49萬元 | 1.原材料成本的上升推升公司主營產(chǎn)品銷售單價持續(xù)提高，有效化解成本上漲壓力； 2.公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，嚴(yán)控經(jīng)營成本； 3.公司系統(tǒng)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)管理提升，創(chuàng)新推進(jìn)營銷改革，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升公司經(jīng)營質(zhì)量。2019年商混銷量：4800.61萬方，去年同期4426.51萬方，同比增長8.45%。 |
金隅集團(tuán) | 盈利：350000萬元-390000萬元 | 盈利：326044.93萬元 | 1.重組效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，重組紅利進(jìn)一步釋放。區(qū)域售價同比持續(xù)提升，公司水泥業(yè)務(wù)盈利能力進(jìn)一步提高。2019年公司混凝土銷量約1746萬立方米，較去年同期（1604萬立方米）增長8.88%。 2.公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)利潤較去年同期有所增加。 3.公司本期投資性房地產(chǎn)的公允價值變動損益同比增加，因此非經(jīng)常性損益同比增加。 |
華新水泥 | 盈利：同比增長18%-28% | 盈利：518144.86萬元 | 公司業(yè)績的增長，主要是公司主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模保持了增勢，報告期內(nèi)公司骨料銷量同比增長21%，混凝土銷量同比增長19%，水泥和商品熟料銷量同比增長9%。 |
深天地A | 盈利：約4900萬元-6100萬元 | 盈利：2632萬元 | 1.受產(chǎn)品銷售價格同比上升的影響，公司混凝土業(yè)創(chuàng)利規(guī)模和能力同比上升； 2.公司房地產(chǎn)板塊營業(yè)利潤明顯上升； 3.收到政府搬遷補(bǔ)償款，使得公司非經(jīng)常性收益同比增加； 4.公司收回已計提大額信用減值損失的款項，使得公司營業(yè)利潤提升。 |
海南瑞澤 | 虧損：28000萬元-38000萬元 | 盈利：12212.50萬元 | 1.2019年度公司商品混凝土銷量預(yù)計減少30%左右，營業(yè)收入預(yù)計下降25%左右。由于海南省房產(chǎn)銷售持續(xù)實施全域限購政策，海南省總體房地產(chǎn)開工項目及施工面積減少，導(dǎo)致對商品混凝土的需求減少，同時，由于環(huán)保的壓力，商品混凝土生產(chǎn)所需的水泥、砂、石等成本上升，導(dǎo)致商品混凝土毛利率下滑，利潤下降。 2.園林綠化板塊業(yè)務(wù)營業(yè)收入預(yù)計下降67%左右，同時，由于市政項目結(jié)算周期長，導(dǎo)致應(yīng)收賬款賬齡增加，信用減值損失計提增加，因此與2018年度相比虧損增加。 3.公司判斷因收購廣東綠潤、江西綠潤、江門綠順形成的商譽(yù)存在減值跡象，需要計提相應(yīng)的商譽(yù)減值準(zhǔn)備，擬計提金額約為人民幣2.8億元至3.2億元。 |
祁連山 | 盈利：121000萬元 | 盈利：65477.36萬元 | 1.產(chǎn)品銷量同比增加。 2.公司加強(qiáng)成本費用管控，提升生產(chǎn)運(yùn)行效率，致使產(chǎn)品成本同比下降。 3.本期公司持有股票公允價值變動收益增加。 4.收到政府補(bǔ)助資金增加。 |
天山股份 | 盈利：約160000萬元 | 盈利：124111.51萬元 | 業(yè)績預(yù)告期與上年同期相比，公司水泥產(chǎn)品銷量、銷價有所上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加。 |
寧夏建材 | 盈利：72000萬元-77000萬元 | 盈利：42827.39萬元 | 1.公司產(chǎn)品銷量增加，收入同比上升； 2.公司持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，成本費用得到有效控制，產(chǎn)品成本費用下降； 3.公司持有股票公允價值變動收益增加； 4.公司本期收到財政補(bǔ)助資金增加。 |
萬年青 | 盈利：128000萬元-150000萬元 | 盈利：113757.81萬元 | 1.受益于水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及公司所在區(qū)域市場需求的平穩(wěn)增長，供需關(guān)系得到有效改善，公司水泥產(chǎn)品銷量、銷價進(jìn)一步提升，營業(yè)收入穩(wěn)定增長； 2.公司持續(xù)強(qiáng)化對標(biāo)管理，多措并舉實施降本增效，公司生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低； 3.公司設(shè)立的產(chǎn)業(yè)并購基金本期持有相關(guān)公司股票的公允價值變動收益增加等。 |
金圓股份 | 盈利：54000萬元-60000萬元 | 盈利：37461.92萬元 | 報告期內(nèi)，業(yè)績較上年同期預(yù)計增長 44.15% - 60.16%，主要是得益于公司環(huán)保業(yè)務(wù)工業(yè)固（危）廢無害化處置業(yè)務(wù)的處置量大幅提升，效益增加，同時建材業(yè)務(wù)得益于所在區(qū)域產(chǎn)銷量增加等因素，盈利能力較上年有所提高。 |
龍泉股份 | 盈利：600萬元-900萬元 | 虧損：9461.53萬元 | 報告期內(nèi)，公司PCCP業(yè)務(wù)部分前期推遲的訂單恢復(fù)生產(chǎn)，營業(yè)收入增長；公司有息負(fù)債規(guī)模下降，節(jié)省了利息支出；公司加強(qiáng)成本管理，降本增效，降低和節(jié)約了成本費用。 |
韓建河山 | 虧損：4000萬元-6000萬元 | 盈利：1290.30萬元 | 1.實施訂單不足：PCCP重大合同實施嚴(yán)重延遲； 2.新增訂單尚未實施無法當(dāng)年貢獻(xiàn)利潤； 3.公司財務(wù)費用水平較上一年度負(fù)擔(dān)加大； 4.公司新增主業(yè)混凝土外加劑和大氣污染治理環(huán)保工程都經(jīng)營盈利。 |
青龍管業(yè) | 盈利：14600萬元-19800萬元 | 盈利：7380萬元 | 報告期內(nèi)，公司完成的訂單量比上年增長幅度較大，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年大幅增加 |
國統(tǒng)股份 | 盈利：同比上升50%以上 | 盈利：334.59萬元 | 收到合同糾紛賠償款及延遲履行期間的債務(wù)利息等費用大幅增加，導(dǎo)致營業(yè)外收入大幅增加 |
2019年預(yù)拌混凝土行業(yè)生產(chǎn)活躍，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)對上游價格的傳導(dǎo)敏感而及時，價格保持高位穩(wěn)定運(yùn)行。2019年，預(yù)拌混凝土行業(yè)在綠色、智能化發(fā)展方面繼續(xù)以點帶面實現(xiàn)更大的突破，同時也出現(xiàn)一些新的發(fā)展特征。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為預(yù)拌混凝土行業(yè)指出了更為清晰的定位及發(fā)展方向。（1） 產(chǎn)量創(chuàng)新高，十省市產(chǎn)量增長超20%2019年全國商品混凝土產(chǎn)量累計25.54億立方米，同比增長14.49%。分區(qū)域來看，華北地區(qū)、東北地區(qū)以及華東地區(qū)產(chǎn)量均超過15%，只有西北增長率不足10%。
圖11.2010-2019年商品混凝土累計產(chǎn)量及增長率
分省市來看，十個省市累計產(chǎn)量超過20%，海南、貴州則出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長。2019年，海南省固定資產(chǎn)投資完成額同比下降9.2%，投資大幅下滑導(dǎo)致區(qū)域混凝土需求大幅減少；貴州省全年固定資產(chǎn)投資同比增幅只有1%，其中建筑安裝工程完成投資額同比下降2.4%，拉動混凝土需求的投資出現(xiàn)負(fù)增長，導(dǎo)致區(qū)域混凝土產(chǎn)量同比下降。
圖12.2019年各省市商品混凝土產(chǎn)量同比增長率
（2） 全年均價上漲35元/立方米，波幅收窄
2019年，商品混凝土價格保持高位平穩(wěn)運(yùn)行，全國均價走勢與水泥價格基本相符，呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的現(xiàn)象。全年全國商品混凝土（C30）均價為440元/立方米，較上一年增長35元/立方米，增幅為8.67%，價格波動幅度較上一年明顯收窄。
圖13. 2018/2019年商品混凝土（C30）價格走勢（元/立方米）
分區(qū)域來看，水泥價格高位地區(qū)華東、中南兩大區(qū)域同時也是混凝土價格高谷區(qū)，上半年在原材料價格回調(diào)的情況下混凝土價格跟隨下調(diào)，第四季度需求快速提升，價格實現(xiàn)上揚(yáng)走勢。西南、西北地區(qū)2019年價格則保持穩(wěn)中略降的走勢，年末價格較年初均下降20元/立方米左右。2019年華北地區(qū)價格成為僅高于東北地區(qū)的次低谷位，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈是主要原因。自2018年開始東北地區(qū)成為商品混凝土價格低谷區(qū)并大幅拉開與其他區(qū)域的價差，2019年東北地區(qū)均價低于全國均價近100元/立方米，直到第四季度才逐漸突破300元/立方米，區(qū)域內(nèi)需求持續(xù)疲軟導(dǎo)致價格上漲無力。
圖14. 六大區(qū)域2019年商品混凝土（C30）價格走勢
分省市來看，2019年末，11個城市商品混凝土價格超過500元/立方米，其中合肥、廣州兩個城市價格更是超過600元/立方米。年末貴陽市商品混凝土價格不足300元/立方米，是全國價格最低省會城市。
圖15. 全國主要城市2019年末商品混凝土（C30）價格走勢
（3） 行業(yè)綠色、智能化發(fā)展邁上新臺階，產(chǎn)業(yè)鏈整合多元化
國家綠色發(fā)展理念不斷深入到社會各個行業(yè)，在相關(guān)政策推動下，綠色發(fā)展已經(jīng)成為預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的共識，諸多預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)在綠色發(fā)展上已經(jīng)取得較大的成效。同時隨著工業(yè)智能制造的不斷深入，預(yù)拌混凝土行業(yè)的“兩化融合”也已經(jīng)取得一定成績，許多企業(yè)借助“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能實現(xiàn)了一定程度的智能化發(fā)展。在原材料供應(yīng)短缺的情況下，資源整合成為預(yù)拌混凝土行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要趨勢，大型預(yù)拌混凝土企業(yè)積極發(fā)展砂石骨料、復(fù)合礦物摻合料等原材料業(yè)務(wù)；同時一些擁有技術(shù)、裝備、配套原、輔料或資源優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資主體進(jìn)入行業(yè)，并在發(fā)展過程中實現(xiàn)了較好的收益和市場占有率。這些發(fā)展變化使得產(chǎn)業(yè)價值鏈整合呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，整個產(chǎn)業(yè)鏈格局將加速演變。（4） 產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向
2019年8月，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會等七家政府相關(guān)部門頒布了《北京市預(yù)拌混凝土行業(yè)減量集約高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(2019-2025年)》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》） ，明確提出了預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)減量集約與高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)?！吨笇?dǎo)意見》提出，要堅持政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)的基本原則，堅持市級統(tǒng)籌、屬地落實，堅持減量置換、集約發(fā)展、環(huán)保利廢、綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、提質(zhì)增效等原則。北京市在預(yù)拌混凝土發(fā)展方向上的政策創(chuàng)新值得全行業(yè)重視關(guān)注和學(xué)習(xí)借鑒。2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（以下簡稱《目錄》），預(yù)拌混凝土行業(yè)首次進(jìn)入《目錄》?！赌夸洝穼ⅰ皟α蠀^(qū)、主機(jī)攪拌樓、物料輸送系統(tǒng)等主要生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全封閉，并配置主動式收塵、降塵設(shè)備，采用信息化集成管理系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營管理，具備消納城市固廢能力的智能化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線”列為鼓勵類，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)屬性得到確認(rèn)，更為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指明了方向。2019年上半年，混凝土預(yù)制樁行業(yè)需求向好，在房地產(chǎn)施工進(jìn)度加快的拉動下全國混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量出現(xiàn)明顯上漲，但下半年房地產(chǎn)施工進(jìn)度放緩，混凝土預(yù)制樁需求明顯萎縮。全年預(yù)制樁產(chǎn)量與去年相比基本持平。在前兩年預(yù)制樁市場持續(xù)好轉(zhuǎn)、市場供不應(yīng)求的情況下大企業(yè)抓住機(jī)會搶占市場，新建或擴(kuò)建生產(chǎn)線，一些行業(yè)外的投資者也加入進(jìn)來，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年新建混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)廠家約30家左右；同時由于環(huán)保、節(jié)能政策實施力度加大，部分生產(chǎn)線因不達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)甚至關(guān)停退出市場，因此整體來看行業(yè)規(guī)模變化不太大?；炷令A(yù)制樁行業(yè)是混凝土與水泥制品行業(yè)中集中度比較高的一個細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)量前十企業(yè)合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%左右，且近兩年出現(xiàn)集中度大幅提升的現(xiàn)象，大企業(yè)做強(qiáng)做大的步伐加快。污染天氣停產(chǎn)限產(chǎn)、鍋爐改造燃料更換、原材料價格大幅上漲是近年來混凝土預(yù)制樁企業(yè)普遍遇到的壓力，在這些挑戰(zhàn)下，大部分企業(yè)在不斷探尋升級轉(zhuǎn)型之路，企業(yè)集團(tuán)化、產(chǎn)品多元化成為預(yù)制混凝土樁行業(yè)的發(fā)展趨勢。由于市場需求分布不均，一些企業(yè)通過兼并重組或投資新建等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，組建集團(tuán)化企業(yè)，在多地建立生產(chǎn)基地；同時為避免單一產(chǎn)品風(fēng)險，企業(yè)也在擴(kuò)大產(chǎn)品種類，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，多元化生產(chǎn)各類不同混凝土制品。同時，企業(yè)也不斷提升綠色發(fā)展和信息化建設(shè)力度。2019年，全國加大力度推動補(bǔ)短板，全年批復(fù)37項重大水利工程可研，23項開工建設(shè)，是2018年開工項目的2倍多。2019年全國水利建設(shè)落實投資7260億元，較2018年增加520億元，創(chuàng)歷史新高，為補(bǔ)短板提供了資金保障。2019年，混凝土管道產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)增長走勢，其中壓力管同比增長4.97%，排水管產(chǎn)量同比增長20.84%，全國水利工程投資力度加大提升了PCCP需求。從供給端來看，PCCP企業(yè)生產(chǎn)集中度很高，全國產(chǎn)量前十家企業(yè)集中度在80%左右，市場格局基本穩(wěn)定；同時PCCP大型企業(yè)逐步實現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，開發(fā)新市場和新的管道產(chǎn)品，以提升企業(yè)在整個管道行業(yè)中的競爭力。同時隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，大部分PCCP企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)能得到明顯壓縮，產(chǎn)能利用率將逐步提升。2020年1月全國水利工作會議上，水利部規(guī)劃計劃司負(fù)責(zé)人表示結(jié)合補(bǔ)短板總體方案，提前籌劃了“十四五”重大水利項目，提出儲備項目409項，為“十三五”規(guī)劃的2倍，并從中梳理篩選出一批對保障國家水安全有重要作用的重大水利工程150項作為2020-2022年擬新開工項目重點推進(jìn)。從項目數(shù)量來看2020-2022年開工項目充足，給PCCP行業(yè)提供了較好的需求空間。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，明確提出：要大力推廣裝配式建筑，建設(shè)國家級裝配式建筑生產(chǎn)基地。加大政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。2017年年底，住建部印發(fā)通知，使得裝配式建筑從試點示范走向全面推廣階段。各地紛紛出臺裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，各級政府出臺鼓勵和保障措施，近兩年我國裝配式建筑行業(yè)保持高速發(fā)展趨勢。隨著裝配式建筑的推廣，預(yù)制混凝土構(gòu)件行業(yè)也迎來快速的規(guī)模擴(kuò)張，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年全國新增預(yù)制工廠近200個，全國規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制工廠超過1000個，PC產(chǎn)能達(dá)到5000-6000萬立方米，而市場實際需求為2000萬立方米左右。裝配式建筑發(fā)展有較大的區(qū)域差異化，東部發(fā)達(dá)地區(qū)推廣力度較大，因此這些區(qū)域的PC企業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)生產(chǎn)基地數(shù)量較多。同時裝配式建筑發(fā)展較為領(lǐng)先的區(qū)域PC企業(yè)更傾向于跟隨市場需求配置產(chǎn)能，從而實現(xiàn)更高的產(chǎn)能發(fā)揮率；而個別地區(qū)PC企業(yè)則是先實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模建設(shè)，然而由于區(qū)域裝配式建筑發(fā)展水平和市場需求不足，導(dǎo)致產(chǎn)能發(fā)揮率偏小，造成資源浪費。根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會對房屋建筑預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的調(diào)研，從市場產(chǎn)品類型來看，住宅構(gòu)建產(chǎn)品產(chǎn)量占比較大，其次是工業(yè)建筑構(gòu)件、公共建筑構(gòu)件。PC企業(yè)由于新建較多，因此在綠色發(fā)展方面實施了較為完善的污染防治措施，部分企業(yè)建立了較為完善的質(zhì)量、信息管理體系，實現(xiàn)了較好的自動化生產(chǎn)和質(zhì)量控制。企業(yè)對未來裝配式建筑市場保持樂觀態(tài)度，認(rèn)為在政府政策的推動下，預(yù)制構(gòu)件需求將繼續(xù)增長，房屋建筑領(lǐng)域的預(yù)制構(gòu)件將迎來較好的發(fā)展空間。需求前景向好，但當(dāng)前PC行業(yè)仍存在較大挑戰(zhàn)，技術(shù)人員短缺、管理制度不健全、質(zhì)量隱患改善不大、施工企業(yè)的管理水平和質(zhì)量要求嚴(yán)重不足、原材料和人工價格明顯上漲等等，現(xiàn)階段乃至很長一段時間內(nèi)PC企業(yè)要面臨的甚至是如何生存的考驗。創(chuàng)新發(fā)展是PC行業(yè)未來發(fā)展的必要手段，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新是保障，產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、商務(wù)模式創(chuàng)新是路徑，例如對于大型設(shè)計和施工企業(yè)，裝配式建筑發(fā)展路徑可以重點探討研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、施工一體化工程總承包模式。五、混凝土與水泥制品行業(yè)2020年發(fā)展展望
2020年，一場突如其來的新型冠狀病毒疫情席卷了全國各地，嚴(yán)重影響了各行各業(yè)正常運(yùn)營，同樣對混凝土與水泥制品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等帶來巨大挑戰(zhàn)。從2003年SARS對宏觀經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)沖擊情況來看，第三產(chǎn)業(yè)所受沖擊最大，但整體來看，疫情對于全年投資卻并未產(chǎn)生太大影響，當(dāng)年投資增速仍然保持強(qiáng)勁。短期來看此次新冠疫情對混凝土與水泥制品行業(yè)需求端將產(chǎn)生一定影響，整體投資預(yù)計較年初的既定目標(biāo)會有一定提升和調(diào)整；長期來看疫情對于混凝土與水泥制品行業(yè)將有深遠(yuǎn)影響，信息化、智能化將得到快速發(fā)展，應(yīng)急搶險功能將成為提升行附加值得重要突破點。1.需求端：中央經(jīng)濟(jì)工作會議給出2020年經(jīng)濟(jì)總基調(diào)，地方兩會制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)凸顯投資機(jī)會，疫情過后基建投資將更加樂觀中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定了2020年經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。會議確定了2020年重點工作，提出要“以創(chuàng)新驅(qū)動和改革開放為兩個輪子，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競爭力，加快現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)”。要支持戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持加大設(shè)備更新和技改投入，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級；要著眼國家長遠(yuǎn)發(fā)展，加強(qiáng)戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；要加快落實區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，完善區(qū)域政策和空間布局，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，構(gòu)建全國高質(zhì)量發(fā)展的新動力源，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，打造世界級創(chuàng)新平臺和增長極。同時要通過積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。整體來看2020年改革仍是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心力量，更加精準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整及有效投資將成為今后較長一段時期的發(fā)展路徑。2020年年初，全國各省市自治區(qū)陸續(xù)召開兩會，從各地兩會政府工作報告梳理可以看出2020年大部分省市GDP增長目標(biāo)與2019年實際值基本持平，目標(biāo)上升及目標(biāo)下降的省市數(shù)量相差不多；2020年18個發(fā)布固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)的省市中6個省市投資增長目標(biāo)較2019年實際水平下降，7個上升，5個基本持平。表4.各省市2019年GDP、固定資產(chǎn)投資增速與2020年目標(biāo)比較省市區(qū) | 2019年GDP增速（初步核算） | 2020年GDP增速目標(biāo) | 2019年固投增速 | 2020年固投增速目標(biāo) |
北京 | 6.1 | 6左右 | -2.4 |
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天津 | 4.8 | 5左右 | 13.9 | 10左右 |
河北 | 6.8 | 6.5左右 | 6.1 | 6以上 |
山西 | 6.2 | 6.1左右 | 9.3 | 6以上 |
內(nèi)蒙古 | 5.2 | 6左右 | 6.8 |
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遼寧 | 5.5 | 6左右 | 0.5 | 7以上 |
吉林 | 3 | 5-6 | -16.3 |
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黑龍江 | 4.2 | 5左右 | 6.3 | 5左右 |
上海 | 6 | 6左右 | 5.1 |
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浙江 | 6.8 | 6-6.5 | 10.1 | 6-6.5 |
江蘇 | 6.1 | 6左右 | 5.1 |
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安徽 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 10左右 |
福建 | 7.6 | 7-7.5 | 5.9 | 7.5左右 |
山東 | 5.5 | 6 | -8.4 | 5左右 |
江西 | 8 | 8 | 9.2 | 9 |
河南 | 7 | 7 | 8 | 8 |
湖北 | 7.5 | 7.5左右 | 10.6 |
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湖南 | 7.6 | 7.5左右 | 10.1 |
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廣東 | 6.2 | 6%左右 | 11.1 | 10 |
廣西 | 6 | 6-6.5 | 9.5 | 9 |
海南 | 5.8 | 6.5左右 | -9.2 | 8.7 |
重慶 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6左右 |
四川 | 7.5 |
| 8.6 |
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云南 | 8.1 |
| 8.5 |
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貴州 | 8.3 | 8 | 1 |
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西藏 | 8.1 | 9 | -2.1 |
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陜西 | 6 | 6.5 | 2.5 |
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甘肅 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6以上 |
青海 | 6.3 | 6-6.5 | 5 | 7 |
寧夏 | 6.5 | 6.5左右 | -10.3 |
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新疆 | 6.2 | 5.5左右 | 2.5 | 5左右 |
2020年1月19日，國家發(fā)改委召開1月份新聞發(fā)布會上指出，2020年國家發(fā)改委將聚焦產(chǎn)業(yè)升級、脫貧攻堅、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，扎實推進(jìn)落實補(bǔ)短板、穩(wěn)投資各項重點任務(wù)。國家發(fā)改委將進(jìn)一步發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)帶動作用，集中力量加大對重大戰(zhàn)略和重大工程的投入力度。具體說，國家發(fā)改委將加大對重點城市群、都市圈城際鐵路、市域（郊）鐵路和高等級公路規(guī)劃建設(shè)，加大對重大水利工程以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和配套基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)。同時有關(guān)部門將加快計劃執(zhí)行進(jìn)度，推動盡快在2020年形成實物工作量。在推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)方面，國家發(fā)改委將推動新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。地方對于2020年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的調(diào)整凸顯了穩(wěn)增長的工作基調(diào)，投資增長目標(biāo)的設(shè)定凸顯了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的整體戰(zhàn)略方向，同時也顯示出了區(qū)域投資機(jī)會的變化。
2月23日，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署會議在北京召開，習(xí)近平主席就有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)提出具體要求，提出要變壓力為動力、善于化危為機(jī)，有序恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，強(qiáng)化“六穩(wěn)”舉措，加大政策調(diào)節(jié)力度，把我國發(fā)展的巨大潛力和強(qiáng)大動能充分釋放出來，努力實現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。疫情過后，基建作用將更加凸顯，基建投資將有較為樂觀的預(yù)期。一方面基建項目將成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的壓艙石，為企業(yè)創(chuàng)造有利的市場需求和外部環(huán)境；另一方面在疫情期間暴露出醫(yī)療衛(wèi)生、民生工程、社會治理等方面的基建短板，以及由此衍生的基建投資方向?qū)⒊蔀樾碌耐顿Y增長點。 2.供給端：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，創(chuàng)新發(fā)展是王道從長期發(fā)展歷史來看，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和投資導(dǎo)向正在發(fā)生重大變化，固定資產(chǎn)投資對于水泥、混凝土及水泥制品拉動的邊際效應(yīng)逐漸減弱。原材料端水泥材料在不斷尋求創(chuàng)新發(fā)展，砂石骨料行業(yè)在快速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場格局；同時需求端需求不斷升級，綠色建筑、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、無廢城市等理念逐漸深入人心。產(chǎn)業(yè)鏈上下兩端都在發(fā)生著深刻變革，混凝土與水泥制品行業(yè)只有堅持創(chuàng)新發(fā)展才能獲得可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展可以從幾個維度展開：政策創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。行業(yè)整體技術(shù)落后，政策要促進(jìn)科技創(chuàng)新；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，政策要推動淘汰落后、聯(lián)合重組；市場供大于求，政策要引導(dǎo)走出去，全球化發(fā)展?？萍紕?chuàng)新是創(chuàng)新之本，政策與標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新都是為了促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新成果的應(yīng)用，管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新需要科技創(chuàng)新的支撐。政府標(biāo)準(zhǔn)、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形成協(xié)調(diào)一致的標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，標(biāo)準(zhǔn)不僅是政府淘汰落后的門檻、也是引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步的抓手，更是企業(yè)競爭的利器。3.新冠疫情對行業(yè)發(fā)展影響分析
新冠疫情將對國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生直接或間接的影響，其中，和行業(yè)密切相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施方面的短板，如醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，城市改造（老舊小區(qū)改造和城市地下污水管網(wǎng)及處置升級改造等）補(bǔ)短板，交通運(yùn)輸物流配送補(bǔ)短板，城市應(yīng)急搶險能力加快建設(shè)以及智慧城市建設(shè)云平臺、大數(shù)據(jù)、智能化加快推進(jìn)等，將成為行業(yè)加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向。從中長期看，混凝土與水泥制品行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級發(fā)展過程中必將加快兩個發(fā)展趨勢：（1）促進(jìn) “兩化”深度融合,加快向數(shù)字化、信息化、智能化轉(zhuǎn)型升級部分地區(qū)疫情期間顯露出大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢將成為推動全國大數(shù)據(jù)發(fā)展的間接動力，信息化后時代的數(shù)字化應(yīng)用將推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。對于混凝土與水泥制品行業(yè)來說，仍在路上的數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展或?qū)⒁虼思涌觳椒ィ谘邪l(fā)設(shè)計、物流采購、生產(chǎn)控制、企業(yè)管理、市場銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)數(shù)字化、信息化、智能化將進(jìn)一步普及發(fā)展，從而加快推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)；同時為政府部門決策、制定政策及監(jiān)管中將直接通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)采集企業(yè)相關(guān)信息，減少傳統(tǒng)層層上報環(huán)節(jié)，極大提高辦事效率，真正提高國家和城市綜合治理水平和能力提供強(qiáng)大的支撐。（2）發(fā)揮行業(yè)企業(yè)應(yīng)急保障能力將成為提升行業(yè)地位和形象的重要機(jī)遇重大疫情的發(fā)生凸顯國家和地方應(yīng)急管理、應(yīng)急搶險、應(yīng)急救援能力建設(shè)和保障的重要性，混凝土與水泥制品是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)材料，充分發(fā)揮行業(yè)在應(yīng)急搶險，應(yīng)急保障能力正在成為行業(yè)提升附加值的一個亮點。2019年北京市住建委、發(fā)改委等7部門聯(lián)合發(fā)布的《北京市預(yù)拌混凝土行業(yè)減量集約高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(2019-2025年)》首次以地方政策文件形式提出預(yù)拌混凝土行業(yè)要“以科技創(chuàng)新為支撐，以信息化和智能制造技術(shù)為手段，形成以預(yù)拌混凝土生產(chǎn)為主業(yè)，以應(yīng)急保障及滿足城鄉(xiāng)建設(shè)多品種需求為補(bǔ)充的多元產(chǎn)業(yè)格局?！辈⒃谥攸c工作中提出“為保障城市應(yīng)急搶險工作統(tǒng)籌考慮全市預(yù)拌混凝土攪拌站的合理布局，為城市應(yīng)急救援提供充足有效的物資支撐?！?/span>以預(yù)拌混凝土為借鑒，快速開展混凝土與水泥制品行業(yè)涉及國家及地方應(yīng)急搶險、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障等方面相關(guān)產(chǎn)品（如早強(qiáng)、快硬水泥混凝土、裝配式預(yù)制混凝土構(gòu)件等）、技術(shù)、裝備的普查，整合形成相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、裝備以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)配套能力并發(fā)揮作用，積極研發(fā)應(yīng)急保障功能新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備，合理生產(chǎn)力布局，推動行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，轉(zhuǎn)變自身定位，提高行業(yè)站位，充分發(fā)揮行業(yè)在國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要作用。
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